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四季度子弹往哪儿打?基金经理集体划重点

信诚基金 2017-07-16
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上次小编说,信诚家有多只五星基金齐聚,堪比星级大片。五星基金经理集体划重点是什么概念?相当于五(三)星米其林大厨公开秘方有米有!四季度的投资正确姿势,我们对你毫无保留。







固收篇
1
下半年利率债投资机会更突出


三季度,信诚固收团队整体加大了利率债的配置,拉长组合久期,提升组合杠杆,同时采取少量仓位做波段,取得了较好回报。报告期内,信诚旗下纯债产品收益率平均超过业绩比较基准40%以上。分级型产品中,添金分级更是取得4.12%的收益,净值涨幅是业绩比较基准的2倍。


其中,12月即将打开的信诚岁岁添金(添金分级杠杆端)过去6个月净值增长率16.13%,在12只债券型分级(进取份额)中排名第1(数据来源:银河证券基金研究中心,截止2016.10.21)拉长周期看,岁岁添金过去3年、过去2年净值增长率分别高达82.44%、64.29%,中短期业绩均十分出色。(数据来源:Wind,截止2016.10.21)


展望后市,下半年各类属债券收益率均处于较低水平,中长短利率债投资价值相对突出。信用风险上半年集中释放后,下半年将是信用风险平静期,但仍需一以贯之地对加强信用风险管理,在控制风险的基础上,提高组合收益。



权益篇
2
四季度风险与收益并存


总结三季度,信诚权益投资团队认为,指数波动幅度不大,但结构性特征依然显著,个股和行业分化明显,四季度风险和机遇并存。

张光成

四季度局部性板块机会比较多 


管理基金:

基金经理为公司股票投资总监,管理信诚周期轮动(LOF)、信诚幸福消费混合。


投资观点:

2016 年最后一季度预计仍将是震荡行情。判断依据主要是目前市场增量资金不多,经济基本面仍然不是太好。但局部仍存在亮点,其中新能源汽车板块可能在骗补调查之后会迎来一波新行情,此外半导体、娱乐消费、教育、大健康等板块的长期表现值得关注。

闾志刚

部分板块存反弹机会


管理基金:

信诚四季红

银河证券基金评级过去一年、二年、三年 海通证券评级★  

上海证券5年择时能力★★★★★


投资观点:

展望四季度,宏观经济没有太大问题,资金面继续宽松,但边际效应已不大;房地产调控后,PPP加码做对冲。指数总体而言很难上涨,但下跌空间也有限。周期性行业目前处于盈利的高点,未来投资机会主要在于主题投资和成长股,部分板块存在反弹机会,如新能源、禽养殖等。

聂炜

市场或将迎估值切换


管理基金:

信诚盛世蓝筹、信诚新机遇混合基金(LOF)

信诚新机遇:上海证券3年证券选择能力★★★★★


投资观点:

三季度,市场风险偏好维持在较低水平。而11月的美国总统大选结果、12月意大利修宪公投结果、12月美联储加息预期、德国银行危机以及国内信用兑付风险等一系列不确定因素,将对市场情绪带来较大影响。临近年底,我们预计市场将整体迎来估值切换,具有较好成长性的公司仍是重点关注的方向。

王睿
寻找长期空间大、短期增速确定的行业和个股进行配置 


管理基金:

公司研究副总监,信诚精萃成长、信诚优胜精选

信诚优胜精选过去1年银河评级


投资观点:

随着政府对于货币政策以及地产政策有收紧预期,整个上游资源和资本品的估值修复可能会暂时结束;中游家电和汽车的基本面仍然持续改善,业绩有望继续超出市场预期;消费数据略低于预期,短期看不到持续改善的动力。四季度风险和机遇并存,指数向上受货币政策和经济增速的制约,向下有低利率和资产荒的支撑。在指数箱体震荡的情况下,我们会遵循原有思路,参考中报和三季报指引,寻找长期空间大、短期增速确定的行业和个股进行配置,比如汽车电子、儿童药、跨境电商、军工等。

郑伟
寻找真正成长的行业和公司


管理基金

信诚新兴产业、信诚中小盘、信诚深度价值

信诚深度价值:上海证券5年证券选择能力


投资观点:

综合来看,短期市场仍处于震荡格局,市场结构性机会不少,只不过选股难度较大。中期看,对市场还是保持谨慎乐观,看好中小盘的成长股的投资机会。

风险提示:以上不构成投资建议或暗示。以上材料转载第三方报告或观点的,不代表信诚基金立场。基金投资有风险,投资需谨慎。投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

 

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