【A股头条】腾讯:旗下微保 蚂蚁金服被指违规经营保险业务;

财经头条

  • 李KQ:企业应成为技术创新的主体,引导各类技术创新要素向企业集聚

  • 六部委:加快浅层地热能开发利用,促进北方采暖燃煤减量替代

  • 民航局:预计春运民航将运输旅客6500万人次,同比增长10%

  • 旅游局:大力度依法打击“不合理低价游”等市场顽疾

  • 万达电影:本次重大资产重组标的与乐视无关

  • 证监会张慎峰:把好企业留在国内、让好企业尽快上市

  • 深交所:依法从严治市 纪律处分手不软

  • 钢铁水泥玻璃产能置换办法发布:“建设炉子、就须置换”

  • 上期所:去年12月份共处理异常交易行为63起

  • 透视2017年深交所监管工作 未来监管将更严格标准更高

  • 港交所:现时没有计划改变印花税收

  • 证券市场两类案件处罚数量较多监管层提高违法失信成本意图明显

  • *ST沈机:牵手腾讯云助推公司转型

  • 控制权是否稳定 *ST中绒被交易所问询

  • 外汇储备:连升11个月 年末达3.14万亿美元

  • 国企改革:大战“僵尸企业” 上市公司收到补助

  • 腾讯:旗下微保 蚂蚁金服被指违规经营保险业务

  • 甘薇:过去一周解决7.6亿债务 将和招行沟通

财经简报

1、证监会主席助理张慎峰:把好企业留在国内、让好企业尽快上市。

近日,证监会党委委员、主席助理张慎峰带队赴北京市中关村科技园区调研座谈,他表示,把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报,应当成为市场各方努力追求的共同目标,为建设资本市场强国注入满满正能量。评:A股市场在定价以及对同股不同权的接受程度,与成熟的资本市场差距较大,要想实现好企业留在国内、让好企业尽快上市的目标,A股市场仍需不断改革。


2、深交所:依法从严治市 纪律处分手不软。

深交所有关负责人表示,2018年,深交所将坚定不移地贯彻落实中国证监会依法全面从严监管的理念和强化交易所一线监管的要求,丰富完善纪律处分种类,优化纪律处分工作程序,提升违规处分的针对性、透明度和公信力,为实体经济高质量发展营造更加清朗有序的多层次资本市场环境。评:从严治市、打击金融乱象,深交所已经为今年工作定调。


3、银监会“三三四十”大检查收官:涉及金额17.65万亿元。

据媒体报道,银监会于2017年3月末启动轰轰烈烈的“三违反、三套利、四不当、十乱象”收官,查出问题5.97万个,涉及金额17.65万亿元。评:监管坚决封堵通道业务和影子银行业务,极力促进降杠杆,银行真正的苦日子要来了。


4、兰州:此次政策调整不是放松调控 而是提高调控的精准性。

兰州市房产局、物价局、不动产登记局联合下发通知,强调此次政策调整不是放松调控,而是落实分类调控、因域施策,提高调控的精准性。此前,甘肃省兰州市发文对城市部分区域取消限购;继续限购区域则不再需要提供社保、纳税证明,非兰州本地户籍的家庭购房将更加便利。新政从1月8日开始实施。评:兰州楼市调控重点在于松绑部分非核心区域的限购,对炒房依然零容忍,推出了限售政策。一城多策的楼市调控政策或成日后楼市调控新动向。


5、贵州茅台:此次产品价格调整是尊重市场规律 维护股东权益。

贵州茅台发布茅台酒市场价格说明,称本公司此次产品价格调整,是为了统筹兼顾各种因素,充分尊重市场规律,推动企业可持续发展,保障国有资产增值,维护股东权益。评:券商认为,贵州茅台涨价时点超预期,均价涨幅接近预期,或为后续调价留出空间,预计行情将延续。


6、2018年首周15家IPO排队企业终止审查 去年共149家

根据上交所1月8日发布的数据,截至1月5日,中国证监会按周公布首发申报企业中,今年终止审查企业共15家,其中上交所5家,深交所10家(中小板1家,创业板9家)。而在2017年全年,终止审查的企业数量为149家。其中,仅去年12月份就有45家终止审查。其中,35家终止审查的时间发生在12月20日之后。

此外,数据显示,1月2日—1月5日,上交所新增1家报会企业,深交所创业板新增2家报会企业。截至1月5日,中国证监会按周公布主板、中小板、创业板首发申报企业共501家,其中上交所235家、深交所266家(中小板78家、创业板188家)。


7、万科再创历史新高,泰禾集团9天涨80%,房地产板块为何集体爆发?

昨日A股的房地产开发板块、香港市场的内房股再度延续涨势,集体大涨。近期,中国房企在资本市场的表现着实亮眼。这与两大因素密切相关。

一是,新一轮的楼市调整大幕已经开启,这一次不是收紧,也并非大幅度放开,而是分类调控、因城施策,甚至一城多策。乐观的解读,调控政策没有进一步加码,房地产行业已经度过了最紧张的时期。

二是,房企纷纷披露了2017年度的销售情况,相对于股价的增长,销售金额的增长同样惊人。而由于房企普遍采取了预售制度,2017年度的销售决定了2018年甚至2019年的业绩,房企未来业绩的增长具有较大的确定性。


8、国际股市:关注新一轮企业财报,同时经济前景提振投资者信心。

美股收盘涨跌互现纳指携手标普连续五日创收盘新高;美元汇率上涨令贵金属价格承压,纽约黄金微跌0.1%报收1320.40美元;美元反弹限制活跃钻井平台下降带来的提振,纽约原油微幅0.47%报收61.73美元;欧洲市场因全球经济增长前景及企业并购消息提振,泛欧斯托克600上涨0.3%报收398.41点,创2015年7月以来最高收盘点位。

早盘策略

大盘低开震荡小涨0.52%,沪指最强,创小板较弱。煤炭、钢铁、地产、券商和有色等板块领涨,保险、两桶油和银行等权重则下跌。区块链、次新+、智能汽车和猪肉等涨价概念则引领题材,量子通信、芯片、云计算和大数据等科技题材领跌。周一市场继续上涨,出乎很多人的意料;连续走出“七连阳”,成功站上3400点。本轮“A股春季躁动行情”核心来自投资者 风险偏好的提升,究其原因主要有:


1、元旦前夕央行决定建立“临时准备金动用安排”,理论上 2%的准 备金率,根据最新数据估算上限可以达到 1.49 万亿元的流动性释放,再结合 2018 年 1 月 1 日开始的普惠 金融定向降准将释放 3000 亿元货币,春节前流动性预期向好。

2、1-2 月为业绩真空期,利于机构资金主 动出击发动行情。


对于后市,昨日我也提到过,沪指“七连阳”也面临调整需求,目前每一天都具备调整条件。上周五盘面上的争夺博弈已经说明市场调整开启了,昨日早盘2/3个股出现调整也说明周期,题材,中小板已经进入了调整期;而拉动沪指继续上涨的蓝筹,大金融沉积那么久动能是很足够的,早前我就说过沪指要收复失地必须有“大金融,权重,蓝筹”加持;本轮下跌回调补缺,空方能把指数拉下3300点更多的是依仗基金,银行等结算,抽离了“大金融、权重”的资金;从而实现了本轮回调;通过本轮回调我们也看到了多空双方已经不再是势均力敌,多方有政策加持明显强势过空方;故此我们也可以大胆预测2018的走向还是在权重、蓝筹、大金融上;毕竟拉动指数的还是这些家伙;


操作上,短期沪指经过连续上涨后,消耗过大,在增量资金不足的情况下, 尽管指数走强,但板块个股分化严重,新进资金收到年底持币心态影响明显侧重于权重,蓝筹,大金融这类指数股;本轮中小板发动的反攻早在上周五就进入了尾声,昨日早盘的分化也再次说明了问题;中小板,周期,题材短期已经进入回调,风险也随之增大。要谨慎规避本轮上涨过旺的中小板,周期股,题材股;当然回调也不用过于恐慌,毕竟回调整固有利于后续行情的发展,大家正好借此机会关注业绩支撑低估值成长股,等待低吸机会。目前可重点关注:券商、蓝筹、煤炭、钢铁、有色、新能源汽车、房地产等板块。

热点题材

  • 小米概念:小米或年底香港上市,估值2000亿美元超百度京东

  • 地热概念:六部委推进浅层地热能开发,设备环节有望受益

  • 己二酸概念:己二酸价格创近6年新高,后市仍存上涨空间

  • PVC概念:PVC期现价格齐涨,行业供需持续改善

  • 造纸概念:吨纸盈利保持相对稳定,纸企业绩有望延续向好

  • 新能源车电机概念:环保督察叠加原料成本上升,新能源车电机迎涨价潮

题材事件

己二酸价格创近6年新高  后市仍存上涨空间

近期己二酸产品市场价格持续走高。继上周大涨12.9%后,周一己二酸主产区市场价格再次大幅上调。华东、华北己二酸最新报价区间在13000-13500元/吨,单日上调幅度高达8%。华南地区己二酸最新报价区间在12500-13000元/吨,单日上涨幅度4%。各产区最新市价均已逼近2012年初价格,创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺,持货商多观望看涨。机构认为,己二酸涨价原因主要是由于国际油价上涨后成本增加,厂家开工率积极性不高。


环保督察叠加原料成本上升  新能源车电机迎涨价潮

最近一段时间,电动车四大件之一的电机厂开始涨价,尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价,涨幅5%-8%。不少企业向已接到了上游供应商的调价通知。从去年7月中旬开始,电机产品价格迎来了全面上调,上涨幅度大概在10%-30%不等,涨价潮已基本覆盖全行业。业内认为,随着环保整治工作的深入,深加工、铸件、电机行业的很多企业都因为环保问题提前停产,年后的复工也比较困难。加之去年国家对钢材行业进行整顿的时候,因为去产能造成了价格的暴涨,带动了电机产品的价格上涨。尤其电机原材料硅钢、铸铁、铜、铝合金、稀土等为制造原材大幅度涨价,加之运输成本、人力成本的助推,电机整机成本增长速度会更加明显。

 

PVC期现价格齐涨  行业供需持续改善

1月8日,国内PVC生产企业继续上调出厂价,山东东岳、山东鲁泰化工等电石法产品涨幅在50-150元/吨,报价6600-6650元/吨,近一个月涨幅近4%,较去年同期涨幅近10%。PVC市场价格近期也出现小幅攀升,期货价格元旦后涨幅也超过3%。目前,随着低价货源逐渐消化,厂家和贸易商心态趋稳,市场成交氛围有所好转。业内认为,PVC价格经过去年9月后一轮较大幅度下跌后,在当前行业开工率高位、北方下游停工的情况下还能企稳反弹,显示行业中期供需格局改善。同时,乙烯法PVC价格随原油上涨,也为PVC价格形成支撑。中长期看,供给端PVC行业目前尚无新批产能,去产能不断推进。

 

钢铁产能置换加严比例要求  利于进一步去产能
工信部网站8日下午公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》,对置换产能范围细化明确,加严置换比例要求,加大监督力度,严禁新增产能。无论建设项目属于何种性质,只要“建设炉子、就须置换”。京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域的置换比例继续不低于1.25:1,其他地区由等量置换调整为减量置换,并鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求。当天下午临近收盘时,钢铁产业链各期货品种纷纷快速拉升。在国家大力推进供给侧结构性改革、坚定不移化解钢铁过剩产能、三令五申严禁新增产能的背景下,产能置换是实现严禁新增产能和结构调整有机结合的重要手段。

 

六部委推进浅层地热能开发  设备环节有望受益
发改委等六部委日前联合发布《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》,提出以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点,到2020年,浅层地热能在供热(冷)领域得到有效应用,应用水平得到较大提升,在替代民用散煤供热(冷)方面发挥积极作用,区域供热(冷)用能结构得到优化,相关政策机制和保障制度进一步完善,浅层地热能利用技术开发、咨询评价、关键设备制造、工程建设、运营服务等产业体系进一步健全。“十三五”期间,我国首编地热发展规划,预计新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米,新增地热发电装机容量500MW,累计拉动投资2600亿元。


吨纸盈利保持相对稳定  纸企业绩有望延续向好
纸板厂福建群兴集团有限公司宣布自1月8日起上调产品价格。此外,原纸厂东莞市金田纸业发出通知,将从2月7日至3月8日停机改造。从产品价格来看,去年四季度除箱板瓦楞纸外,其他细分纸种的价格都保持高位相对稳定。受限于排污成本抬升、自备电厂审批趋严、进口废纸政策收紧,造纸业产能释放慢于预期,企业的ROE有望在较高位置波动,2018年有新增产能的太阳纸业、晨鸣纸业受到券商研报看好。


小米或年底香港上市  估值2000亿美元超百度京东

从接近小米高层的人士处获悉,小米公司IPO时间已经确定,将于今年年底选择在香港上市。消息人士透露,雷军确实在去年11月份与投行进行了接触,2000亿美元的估值目标也获得了投行认可。经历2015、2016年的低谷期,小米手机2017年实现了翻盘:成为唯一一个能在销量大幅下滑后成功逆转的手机厂商。雷军此前表示,小米手机去年10月份出货量已经突破了7000万台,实现了年初的既定目标,2017年力争收入突破千亿的目标也提前完成。此次如果以高估值上市融资成功,将极大助力小米公司未来的发展,A股产业链相关上市公司也将受益。

机构展望

兴业证券:2018年港股是核心资产盈利驱动的慢牛行情。上半年港股进一步夯实港股盈利-估值的性价比。下半年风险收益比更高,大逻辑是港股对中国经济转型升级的代表性显著提升,业绩驱动港股长牛。

广发证券:随着近期市场对油价的关注上升,油价的短期上行超预期也将助力周期“躁动”,重申推荐化工、机械、基本金属等。此外,中长期内油气改革将沿着产业链各环节持续深化,18年我们建议关注落地较快的民营炼化和油气混改领域。


风险提示:

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