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文投控股天价并购“群星云集” 配套增持难挡“跌停制造机”

举报 来源: 财联社晚间内参 2018-01-09 03:49 作者:某小编

财联社1月8日讯,今日,停牌半年的文投控股复牌开盘涨逾4%,随后被大单砸跌停。直至收盘,跌停板上封单还超过26万手,K线图上走出“光头光脚”大阴线。

文投控股天价并购“群星云集” 配套增持难挡“跌停制造机”


2017年7月5日,文投控股开始停牌。2018年1月5日晚间公告称,拟以发行股份及支付现金的方式,作价16.70亿元,收购悦凯影视100%股权;作价7亿元,收购宏宇天润100%股权。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为20.01元/股。同时拟采取询价方式定增配套募资不超15.91亿元,公司股票于2018年1月8日开市起复牌。

并购标的群星云集,估值溢价分别为2175.90%、1305.50%

公告显示,悦凯影视承诺2017年至2020年累计净利润总数不低于7.6245亿元,宏宇天润承诺2017年至2020年累计净利润总数不低于2.8亿元。

据了解,悦凯影视创立于2015年7月,注册资本54万元;宏宇天润则成立于2014年12月,注册资本1111.11万元。

公告显示,两家标的公司股东有多位明星股东。其中,悦凯影视的第7、8、9大股东杨洋、刘颖、宋茜均为知名演员,而杨洋更是当下“最红”的电影演员之一,直接持股1.70%。

除了“群星云集”外,悦凯影视的大股东中,第一大股东的上海件称和第二大股东长兴悦凯(合计持有悦凯影视51.25%的股权)的实际控制人还是演员杨洋的前经纪人贾士凯,分别持有上海件称和长兴悦凯合计99%的股权,余下各1%股权则为贾士凯之母王素梅持有。第三大股东上海柜汤和第四大股东长兴和盛源(合计持有悦凯影视25.52%的股权)的实际控制人杨国平是演员杨洋的父亲,分别持有以上两家公司99%的股权,余下各1%的股权由杨洋的母亲陆新源持有。整体测算下来可发现,杨洋和其父母合计持有悦凯影视的股权达27.22%。

宏宇天润。第一大股东刘瑞雪号称“国内IP行业的先锋领头人物,80后女性创业代表”;第二大股东则是曾担任《武林外传》编剧、知名作家宁财神(真名陈万宁),其持有宏宇天润的股权比例为12%;第三大股东阮丹宁为上海话剧艺术中心的演员,持股4%。此外,还有曾导演《蜗居》等电视剧的滕华弢,以及作家月关(真名魏立军)、蝴蝶蓝(真名王冬)、玄色(真名陈思玄)等。

虽然悦凯影视及宏宇天润此前业绩平平,但在估值及业绩承诺方面却是极高。

悦凯影视2015年、2016年及2017年前三季度的营业收入分别为477.83万元、4794.53万元、6540.01万元,对应的净利润分别为-159.88万元、-1673.30万元、1620.94万元。估值16.7亿元,预估增值率为2175.90%。截至2017年9月30日,悦凯影视未经审计的负债总额为19135.59万元,资产负债率高达72.28%,而同期文投控股自家的资产负债率却仅有28.08%,意味着,假设此次并购能够成功,则上市公司因收购悦凯影视而将会导致自身的负债率有一定幅度提升。

宏宇天润估值则为7亿元,预估增值率为1305.50%。最近两年及一期非经审计的营业收入分别为1473万元、8921万元和4509万元,仅由营业收入表现看,其2016年收入增速表现不错,然而如相比2016年,则2017年收入年化后有一定幅度的减少。净利润方面,未经审计的净利润分别为229万元、2263万元和741万元。由此看,其净利润变化趋势也如同营业收入一样,2017年前三季度净利润年化后仍有同比大幅下滑的现象。

在业绩承诺方面,悦凯影视2017年、2018年、2019年、2020年扣除非经常性损益后的净利润累计额不低于7.62亿元,业绩承诺方包括上海件称、长兴悦凯、上海柜汤、长兴和盛源、杨洋。宏宇天润的业绩承诺方刘瑞雪、陈思玄、王冬承诺,宏宇天润2017年度、2018 年度、2019年度及2020年度累计经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为28000万元(年均实现利润7000万元)。

比较有意思的是,持有悦凯影视14.81%股权的第五大股东东阳阿里也不容小觑。资料显现,东阳阿里是由阿里巴巴集团首席执行官张勇和阿里巴巴集团首席人才官蒋芳各自持股50%的北京阿里淘影视文化有限公司100%控股。

东阳阿里是在2016年9月进入悦凯影视,介入价格为每份注册资本1250元。以此计算,彼时悦凯影视总估值为5.5亿元,仅有一年后文投控股并购价格的1/3。短短一年时间里,东阳阿里投资收益率接近400%,实现近2亿元收益。

两大股东配套增持计划,难挡“跌停制造机”

在发布并购重组及复牌公告的同时,文投控股还发布了股东增持计划。文投控股第一大股东文投集团及第二大股东耀莱文化,计划在12个月内增持股票。

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公告显示,本次增持股票种类为无限售流通A股股票,增持价格原则不高于28元/股,文投集团、耀莱文化的增持金额分别为不低于人民币3亿元,不超过人民币10亿元,本次增持合计金额不低于人民币6亿元,不超过人民币20亿元。

今日复牌,文投控股手持“并购利好”,头顶股东巨额增持计划。但是,资金对它的认可程度并不高。开盘涨逾4%,随后被大单砸跌停。直至收盘,跌停板上封单还超过26万手,K线图上走出“光头光脚”大阴线。

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比较有意思的是,此前因旗下多只资管产品持仓股闪崩而名声大噪的云南国际信托再次踩雷。三季报数据显示,文投控股十大流通股东中有7只资管产品,其中云南国际信托有限公司-聚鑫2021号集合资金信托计划和云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划两只产品分列第五、第十。

此前,财联社分别在2017年12月27日的《跌停“制造机”大杀四方 多股闻风丧胆“吓崩盘”》及2017年12月19日的《特尔佳和天际股份同步崩盘 疑是云南国际信托旗下资管产品穿仓》文中报道,解析了中信证券北京京城大厦证券营业部、中信证券北京呼家楼证券营业部、万联证券广州珠江新城证券营业部等席位与云南国际信托持仓个股所发生的一系列事件。

盘后龙虎榜数据显示,前五买卖双方均为普通席位。买入前五合计金额为2022万元,占今日总成交比例23.41%;卖出前五合计金额5454万元,占总成交比例63.10%。

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其中,买二中信证券北京京城大厦证券营业部近日因“闪崩割肉”而名声大噪。自去年12月以来,分别出现在浪莎股份、天际股份、特尔佳等闪崩股的龙虎榜上。

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