慢钱头条

欧美股市全线收跌 大宗商品遭抛售布油重挫近7%

举报 来源: 卓晔投资 2018-07-12 23:59 作者:某小编

一、要闻精选

宏观要闻

1、美方拟对我国2000亿美元输美产品加征10%关税的行为是典型的贸易霸凌主义。商务部及外交部表示对美方的行为感到震惊,中方将作出必要反制,坚决维护自身正当合法权益。这是一场单边主义与多边主义,保护主义与自由贸易,强权与规则之战。


2、国务院:为推动完善京津冀及周边地区大气污染联防联控协作机制,经党中央、国务院同意,将京津冀及周边地区大气污染防治协作小组调整为京津冀及周边地区大气污染防治领导小组。


3、证监会:近期股市波动,很多媒体将理论上的平仓风险与对二级市场的实际冲击混为一谈,股票质押风险被夸大。沪深交易所统计数据表明,股票质押融资业务风险总体可控,实际平仓风险有限。


4、外管局:人民币资本项目的开放目前存在着可兑换程度较低、便利性不高和交易环节约束多等问题,中国企业避险意识亟待加强,要善于利用套期保值的工具。


5、央行:深化中国和中东欧国家金融合作,促进共同发展,探讨开展人民币融资及发行绿色金融债券合作,中方欢迎中东欧国家央行将人民币纳入外汇储备。


行业动态

1、韩正调研国家医疗保障局时表示,要积极回应社会关切,加快推进抗癌药降价,减轻医药费用负担,给人民群众带来实实在在的好处。


2、中钢协:中国6月下旬重点钢企日产粗钢195.5万吨,减产3.56万吨,减幅1.79%;会员钢铁企业钢材库存量1141.91万吨,比上一旬减少2.47万吨,减幅0.22%。


3、中汽协:中国6月汽车销量同比增长4.8%,1至6月累计增长5.6%;中国6月份乘用车销量同比增长2.3%,1至6月累计增长4.6%。


4、知识产权局:中国2018年上半年发明专利授权量排名前10位的国内企业依次为:华为、中石化、欧珀(oppo)、国家电网、中兴通讯、京东方、格力电器、联想、腾讯、中石油。


5、上海市:沪伦通是沪、伦两地根据已上市股票发行的CDR,与目前A股推行的CDR会不会有所不同,资本市场会不会回暖,都是重要的外部条件,证监会等部门依然在按照年内开通的时间表在准备。


6、上海市:“上海扩大开放100条”将按照中央部署推进落实,不涉及中央事权的地方事项自发布之日起立即启动,原则上大部分争取今年三季度落地。


7、云南大理出台楼市调控政策,实行新建商品住房销售价格申报备案制度,禁止房地产开发企业、房地产中介机构或个人,采取包销、团购等方式销售商品房,严厉打击房地产领域违规销售、炒买炒卖、规避调控政策、制造市场恐慌等扰乱市场秩序的违法违规行为。

二、大盘简析

        周三,受到中美贸易摩擦的影响,两市今天大幅跳空低开杀跌,全天未曾翻红,不过在权重股带领下,护盘还是有成效的,通过尾盘的拉升,顽强收了根十字星,最终没有出现失控走势,特别是盘中领跌的中小创尾盘也积极反弹,和之前的大跌行情有较大的区别。从消息面上来看,未来两日期间的重大消息都会对市场造成重要影响,甚至改变全天的走势。

        收盘2777.77点,真是凄凄惨惨戚戚。下来消息可能还会有所反复,建议在操作上还是以谨慎控制好仓位,把握结构性行情为主,短线可以适度参与低吸个股,围绕超跌反弹、中报业绩预增、高送转、科技成长题材股等深度挖掘波段机遇,但仓位上需要控制好,需要给自己留一个退路,整体仓位建议控制在3成左右或者以内。

板块&个股

       从盘面上看,两市仅钛白粉、氟化工两个板块上涨;微信小程序、知识产权、网络安全、大飞机等板块跌幅居前。沪股通净流入3.23亿,深股通净流出3.33亿。

        在指数如此大跌的情况,市场上依旧存在着较多的强势连板股。山河药辅、智动力、天华超净集体逆势四连板,下一个市场总龙头有望在它们之中产生。长盛轴承、文灿股份、绿色动力、先达股份、九典制药、全志科技等个股则纷纷走出两连板行情,支撑着盘面的活跃度。

        

隔夜外盘

        欧美股市全线收跌,道指跌逾200点。日内美元指数上涨,大宗商品遭到抛售,布油重挫近7%,创29个月最大单日跌幅,美油大跌逾5%,金价跌近1%,伦铜伦锌和伦铅也均跌至约一年最低位。


全球指数

地区

指数

最新价

涨跌幅

中国

上证指数

2777.77

-1.76%

深证成指

9023.82

-1.97%

创业板指

1563.01

-1.88%

中小板指

6286.93

-1.61%

恒生指数

28311.69

-1.29%

美国

道琼斯

24700.45

-0.88%

标普500

2774.22

-0.70%

纳斯达克

7716.61

-0.55%

欧洲

英富时100

7591.96

-1.30%

德国DAX30

12417.13

-1.53%

法国CAC40

5353.93

-1.48%

亚洲

日经225

21932.21

-1.19%

韩国KOSPI

2280.62

-0.59%

其他

美元指数

94.72

0.61%

离岸人民币

6.7217

-0.03%

黄金

1242.16 

-1.07%

布伦特原油

74.08

-0.01%

三、主题前瞻

1、养鸡

中证资讯调研禽产业链上市公司了解到,随着三季度传统消费旺季的来临,毛鸡和鸡肉价格有望持续保持高位;同时,在终端价格向上传导作用下,鸡苗生产企业也将因此受益。今年以来,毛鸡价格已由3.5元/斤上涨至4.4元,尤其是传统上并无消费热点的二季度,由于引种限制、出栏率不达预期、消费市场变化带来增量等因素,毛鸡价格呈现出超预期上涨。同时,今年的肉鸡行情已脱离了鸡肉联动的价格规律。

点评:市场判断毛鸡价格的上涨将向商品代和父母代鸡苗传导。7月11日仙坛股份(002746)向上修正半年报业绩预告,表示鸡肉产品价格涨幅超预期,公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品,其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品的形式销售;益生股份(002458)产品为父母代肉种雏鸡、父母代蛋种雏鸡和商品肉雏鸡,公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡为行业供应种源;民和股份(002234)的主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡。

 

2、草甘膦

7月10日,兴发集团(600141)发布业绩预告,公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润18000万元至20000万元,同比增长64.18%至82.42%。扣除非经常性损益后,同比增长96.78%至116.56%;7月9日,新安股份(600596)发布业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润同比增长237.00%至246.00%。两家企业靓丽的中报预告主要受益于草甘膦行业的大幅回暖,而价格上涨的背后是行业供需结构的大幅改善。

点评:鉴于环保的高压政策,本次草甘膦的底部复苏较以往因短期冲击造成的涨价将更具有持续性,行业盈利中枢有望进一步提升,建议关注行业龙头如兴发集团(600141)、新安股份(600596)。

 

3、电竞

《2018电子竞技产业报告(赛事篇)》10日发布。报告显示,2017年中国电子竞技市场规模达到770亿元,2018年预计将突破880亿元。过去3年内,中国电竞用户增长率持续保持在20%以上,用户规模增长超过1亿人。《星际争霸2》、《炉石传说》将亮相今年夏天的印尼亚运会,这是电子竞技首次取得国际奥委会区域机构的认可。此外,奥委会将在近期召开会议研究电子竞技纳入奥运会比赛项目,业内预期2024年巴黎奥运会最有可能亮相。

点评:投资标的方面,一方面新游戏不断开发带动了对更高性能硬件设备的需求,外设厂商如雷柏科技(002577)将受益;另一方面,游戏直播平台等行业业绩增速惊人,不断吸引资本入局,电竞赛事运营的商业模式日渐成熟,可关注浙数文化(600633)。

 

4、制冷剂

据百川资讯,7月11日制冷剂R32报价22000元/吨,涨10%,R22涨2.78%,无水氢氟酸报价10300元/吨,月涨幅21.35%,萤石干湿粉报价2500-2775左右,月涨幅15.79-16.28%。业内人士表示,近年来空调产量继续维持增长势头,且根据历史经验判断,空调生产高峰通常为每年年初至5月份,目前仍处于生产旺季中期,将对下游制冷剂需求形成较大拉动。

点评:由于下游空调、汽车需求稳定,目前上游萤石供应紧张的局面将快速向下游传导,导致氟化氢、R22、制冷剂和聚合物产品价格快速上涨,企业盈利能力将得以快速增长。巨化股份(600160)为国内制冷剂龙头,拥有28吨制冷剂产能;金石资源(603505)国内萤石龙头公司、深圳新星旗下绵江萤矿萤石储量85万吨,将受益于氢氟酸及制冷剂价格的上涨。

 

5、手游

近日腾讯暗示《堡垒之夜》7月24日上线。《堡垒之夜》是国外最火的吃鸡游戏之一,也是目前国外直播平台Twitch观看时间最长的游戏,同样也是目前最赚钱的多人游戏之一,曾创下了1个月3.18亿元的超高收入新纪录,成为当下欧美话题产品。

点评:目前,国服版的《绝地求生》在积极过审、《堡垒之夜》则在5月底获得了文化部的审批通过,推出进度远超预期,将直接利好国内竞技端游市场,带动国内加速器市场需求。迅游科技(300467)为游戏加速服务商,考虑到公司过去和腾讯的深度合作,上述爆款游戏的国服落地,都将提升公司的市场综合竞争力;顺网科技(300113)也受益加速器业务用户基数放大。并且爆款游戏接力落地还有望进一步拉动网吧流量在三季度提升,给公司广告业务贡献增量。

 

6、新能源汽车

据媒体报道,日本经济产业省正在研究新的日本汽车发展战略,以2050年左右为目标,将目前以汽油为主要动力的日本汽车,转换为电力或混合动力的“电动车”。在中国及法国等国正在努力普及电动车的趋势下,日本经济产业省也在研究新的日本汽车发展战略。

点评:在海外新能源汽车发展提速的背景下,以中上游为代表的国内新能源汽车产业链有望迎来新的机遇。松下全球布局提速,杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)等国内优质材料供应商有望受益。

 

7、无人驾驶

美国芯片厂商Analog Devices(ADI)表示,已经与百度展开合作,推动百度自动驾驶技术的开发。ADI将与百度联合开发用于“阿波罗项目”的雷达和激光雷达等传感和导航应用,并表示此次合作将专注于提供解决方案,用于“对智慧交通的未来至关重要的智能连接”。

点评:A股上市公司中,德赛西威(002920)为百度Apollo生态首批合作伙伴,与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发;路畅科技(002813)为百度Apollo生态首批合作伙伴,双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。

 

8、HPV疫苗

国家药监局药审中心信息显示,7月10日,厦门万泰沧海生物技术有限公司申报的二价宫颈癌疫苗上市申请离开新报任务,预计很快进入审批程序。另有12家国内企业申报预防宫颈癌的HPV疫苗临床试验,其中,已有3家的九价HPV疫苗获批临床试验。

点评:HPV 疫苗是全球销量最大的疫苗之一,经过十年审批之路,如今成功获批,由于该产品受众较广、销售潜力巨大,预计将对我我国疫苗市场带来较好发展机遇。相关概念股主要有智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、长生生物(002680)等。

 

9、大气治理

为推动完善京津冀及周边地区大气污染联防联控协作机制,经党中央、国务院同意,将京津冀及周边地区大气污染防治协作小组调整为京津冀及周边地区大气污染防治领导小组。

点评:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》是贯彻落实党中央、国务院打好污染防治攻坚战决策部署的一项重大举措,是落实全国生态环境保护大会的具体行动,随着各项政策措施的落地落实,我国大气治理市场需求有望加速释放。相关概念股涉及迪森股份(300335)、先河环保(300137)等。

 

10、网络安全

11日,国内首次针对工业互联网应用的安全防护演练活动在沪举行,活动由中国信息通信研究院与工业互联网产业联盟主办。工信部网络安全管理局副局长梁斌在发言时指出,当前中国正处于由网络大国向网络强国发展的关键时期,大力发展工业互联网的同时,安全保障至关重要;数据安全等成为工业互联网安全的焦点。

点评:我国工控安全市场属于蓝海市场,当前处于刚起步阶段,依托于我国庞大的工业系统,有望成为网络安全领域里重要分支,带动行业快速增长。启明星辰(002439)近年来通过投资长沙智为、与腾讯展开合作、发布新产品等多种方式切入到云安全、工控安全领域;绿盟科技(300369)在工业互联网领域可提供检测、监测、防护等一系列的安全产品,并形成了与之相匹配的安全解决方案。

 

11、火电

今年前5个月,全国火电设备平均利用小时同比增长5.9%,机构测算认为这可以完全对冲掉煤价上涨的不利影响。另外,由于去年下半年的煤价基数较高,火电企业今年下半年面临的成本压力有望在同比角度得以缓和。长期来看,"煤改电”和严控火电产能等政策有望持续提升行业景气度。

点评:由于去年下半年的煤价基数较高,火电企业今年下半年面临的成本压力有望在同比角度得以缓和。长期来看,"煤改电”和严控火电产能等政策有望持续提升行业景气度。安信证券研报看好长协煤比重高、业绩弹性较好的火电龙头华能国际(600011)和华电国际(600027)这两家公司今年一季度净利润已超过去年上半年;另外,粵电力A(000539)于11日晚间发布半年度业绩预告,同比预增218%至265%。

 

12、光学

舜宇光学科技最新公告,6月手机镜头出货量同比增长83%,环比上升13.5%。手机摄像模块出货量同比上升35.8%,环比上升4.1%。公司表示,出货量的增长主要是因为市场份额的上升。目前手机摄像头正由过去的以像素升级为主,转变为开始注重变焦能力。此前华为推出了搭载三摄像头的新机型P20 Pro,较双摄而言能实现更大变倍功能,可实现5倍以上变焦,国内大厂导入时间有望加快。

点评:三摄手机可能成为智能手机发展的主要趋势之一,在智能机出货量增速放缓的情况下,光学作为手机的创新突破点,未来仍将是一个具有较高成长性的领域。水晶光电(002273)生产光学低通滤波器、红外截止滤光片等,公司在互动平台表示,舜宇光学是其前五大客户;欧菲科技(002456)为国内摄像头模组的领先供应商。


其他重要主题

1、印染丨生态环境部于7月16日至20日举办2018年第2期印染行业环境执法培训班。

2、电子商务丨国资委:加快中央企业电子商务联盟建设。

3、海南丨海南省七届政府第二次全体(扩大)会议11日介绍,下半年将推动海口市区免税店开业、琼海免税店开工。

4、医疗器械丨上海全面推进药品医疗器械进口枢纽口岸建设,受访公司表示境外新药先行定点使用有助于企业更精准地投入新药研发。

四、公司公告

重要公告

*ST友好(600778):控股股东近日增持1557万股 持股由20%升至25%

文灿股份(603348):连续两日涨停 称对特斯拉销售占比仅7%

盛运环保(300090):大股东部分质押公司股票跌破平仓线

TCL集团(000100):公司主要产品未列入美国新的拟加征关税清单

国中水务(600187):拟回购1亿-2亿元公司股份

龙蟒佰利(002601):拟回购不超过1亿股股份 每股回购价格不超过18元

申华控股(600653):非公开发行股票预案获辽宁省国资委批复


投资事宜

易事特(300376):签订30亿元智能垃圾分类回收设备供货协议

海南海药(000566):与中陕核在医药医疗等领域战略合作

长江投资(600119):拟2.67亿元收购世灏国际50%股权

乐普医疗(300003):与北京人寿在商业健康保险领域战略合作

江西长运(600561):拟收购华夏九州通用航空公司36%股权

合诚股份(603909):拟6558万元收购福建怡鹭逾60%股份 拓展工程养护

中油工程(600339):中标38亿元海外项目

高能环境(603588):中标1.13亿元土壤修复项目

晶盛机电(300316):中标4.03亿元设备采购项目

博天环境(603603):联合中标9.5亿元项目

中天科技(600522):逾4亿元收购江东电子材料延伸新能源产业链


增持减持

众泰汽车(000980):获控股股东增持60万股 拟继续增持不超过2%

广东鸿图(002101):获控股股东增持1%股份

兖州煤业(600188):控股股东及一致行动人增持近9800万股H股股份

荣泰健康(603579):股东及高管拟合计减持不超过10.43%股份

云南旅游(002059):杨清拟减持公司不超4.35%股权

诚迈科技(300598):股东宁波瑞峰拟减持不超3.01%股份

新天药业(002873):四名股东拟合计减持不超1.77%公司股份

塔牌集团(002233):徐永寿拟减持公司1%股权

浙江医药(600216):股东提前终止减持计划

天邦股份(002124):控股股东被动减持通过资管计划持有的公司股份


其他事宜

阳光股份(000608):获得政府补助逾1.16亿元

雅本化学(300261):子公司建农植保复产

舒泰神(300204):单克隆抗体药物获新药临床试验批件

华北制药(600812):收到政府补助200万元

中国化学(601117):上半年累计新签合同额800亿元

金路集团(000510):子公司岷江电化受暴雨灾害影响或停产


半年报业绩

河北宣工(000923):上半年预盈5400万元 同比扭亏

漳泽电力(000767):半年报业绩预计扭亏为盈 &拟8.22亿元投建织女泉风电四期工程

正虹科技(000702):上半年预盈3000万元-3500万元 同比扭亏

吉林森工(600189):上半年预盈2600万元 同比扭亏为盈

建新股份(300107):半年报预增1288%-1339%

冀东装备(000856):上半年净利预增289.13%-338.02%

首开股份(600376):上半年净利同比预增290%左右

阳光城(000671):上半年净利预增189%至235%

北京君正(300223):上半年净利同比预增201.30%-231.21%

国祯环保(300388):上半年净利预增105%至135%

东方电热(300217):上半年净利同比预增100%-125%

快乐购(300413):拟更名为“芒果超媒” 上半年净利预增49.09%-77.70%

韶钢松山(000717):预计上半年实现净利润约17.3亿元

*ST油服(600871):预计上半年净利润4亿元左右

胜利股份(000407):上半年净利同比预增65%-100%

华意压缩(000404):上半年净利同比减少50.95%-54.12%

*ST三维(000755):预计上半年净利亏损约8000万元–10000万元

平庄能源(000780):预计上半年净利亏损2000万元–2600万元


分红派息

康德莱(603987):年报推10转4派1.5元 股权登记7月17日

陆家嘴(600663):年报推10派4.66元 股权登记7月17日

三角轮胎(601163):年报推10派2.7元 股权登记7月18日

五、个股事项

停牌

*ST罗顿(600209):重组上会 12日起停牌


复牌

江泉实业(600212):终止本次重大资产重组事项 12日复牌


欧美股市全线收跌 大宗商品遭抛售布油重挫近7%

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