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中俄大幅抛美债,一旦获得足够多黄金并继续剥离美债,将发生什么?

   在纽约西43街上,竖立了一个美国债务时钟,并且实时更新了美国债务总额。 截至10月17日,以美元实际汇率显示的债务总额已超过22.83万亿美元,已超过9月底的水平。 超过2100亿美元。 在这种趋势下,到2026年,美国联邦债务似乎可能达到约45万亿美元,预计将接近美国GDP的250%。 看来很保守。   

中俄大幅抛美债,一旦获得足够多黄金并继续剥离美债,将发生什么?

美国联邦预算委员会主席马克·戈德温(Mark Godwein)直截了当地指出,美国经济已永久进入(a)万亿美元赤字的时代。 从这个角度来看,美国债务一直以来都是以投资产品的形式支撑美元地位的基础,并且一直急于对冲美国经济的赤字。 但是,这是基于对全球核心美国债权人很好接受美元核心资产的理想预期。   

我们知道,在1971年,美国单方面废除布雷顿森林体系并使美元与黄金脱钩时,它就通过了石油美元和美国债务的循环,使美国债务成为许多中央政府的核心资产。 银行。 在过去的几年中,一些货币当局的核心资产反过来又用美元资产(例如美国债务)代替了黄金。 但是,近年来,事情发生了深刻的变化。  

 

中俄大幅抛美债,一旦获得足够多黄金并继续剥离美债,将发生什么?

全球黄金和美国债务分布正在发生深刻变化

自2018年以来,尽管私人投资者对美国债务的需求有所增加,但全球中央银行总体上显示出净卖出状态。 例如,俄罗斯在2018年的清算型减少2031亿美元,减少幅度高达85.4%,目前,俄罗斯仅持有美国债务的6%,7年期销售的94%。 俄罗斯已经连续几个月没有出现在美国债务的主要持有者名单中。   

下表直接反映了俄罗斯外汇储备格局正在发生的深刻变化。 美元储备已降至新低,人民币储备增加了14倍以上,黄金储备也显着增加。 根据俄罗斯中央银行的最新数据,俄罗斯的黄金储备在9月份突破了2,218吨大关,外汇储备的比例从两年前的2%上升到今天的19.6%,并将继续成为世界第一 最大的黄金买家。   

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俄罗斯的外汇储备已悄然发生变化

最新动态是美国财政部于10月16日发布了《国际资本流动报告》 TIC(数据延迟了两个月),中国(大陆)减少了 8月份持有68亿美元的美国债务,目前持有11.1035万亿美元的美国债务。 也是从去年6月到今年7月,中国(大陆)减少了其832亿美元美国国债的持有量之后,又再次减少了其所持有的美国国债。 也就是说,从去年6月到今年8月,中国共卖出了约900亿美元的美国债务,出售的美国债务总额已超过了美国持有的865亿美元。 德国。 数量和规模都很罕见。   

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在中国累计出售近1亿美元美国国债的过程中,中国的外汇储备也发生了多种变化,包括黄金储备的持续增加。 根据中国人民银行发布的数据,自2018年12月以来,中国的黄金储备已连续十个月增加。 截至9月底,中国的黄金储备为6264万盎司(约1948.4吨),较上月增加了190,000盎司。 八月。 在十个月内,黄金储备在十个月内累计增加了约106吨。 澳新银行的 分析师认为,这种增加黄金储备的趋势可能会持续下去。   

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据俄媒体RT 10月15日报道,中国已成为世界上最大的黄金购买国之一。 据Goldmoney的分析师Alasdair Macleod称,中国已在很大程度上控制了世界实物黄金市场。 未来并不排除中国拥有黄金储备或多达2万吨的可能性。 分析认为,如果朝这个方向发展,则意味着美元核心资产将由大买家进一步出售。   

值得注意的是,自8月份以来,美联储已两次降息,总计降息50个基点。  9月下旬,美联储连续十天向美国市场开放了美元印花机的“龙头”。 为了降低短期市场利率,“抽水”的流动性接近6000亿美元(合计约4.3万亿元人民币)。 美联储最近还表示将开放开始每月购买大约600亿美元的短期债券,以确保银行系统具有“足够的准备金”。 这些迹象被认为是美联储重新推出量化宽松``打印机''模式的序幕,同时,美联储继续滥用美元地位。   

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在美联储不加控制地滥用美元地位造成的全球货币不平等的背景下,正如我们前面提到的,世界上许多国家正在积极或被迫转向美元替代品,类似于中国和俄罗斯 。 出售美国债务和增加黄金储备。   

根据世界黄金协会10月份的数据,截至8月,世界各国中央银行购买的净黄金总量超过450吨。 分析认为,如果许多货币当局继续净购买黄金,这将意味着各国央行已经迎来了从净黄金销售向净购买转变的第十个年头。  2018年,全球央行购买了约650吨黄金,这是全球央行自美元与黄金脱钩以来购买黄金最多的一年。 在此过程中,印度,土耳其,哈萨克斯坦, 匈牙利,波兰,乌兹别克斯坦,塞尔维亚,菲律宾和许多其他国家也加入了持有黄金的行列。   

例如,在土耳其,数据显示,在今年的前八个月中,土耳其增加了150.9吨黄金。 其中,仅在八月,土耳其的黄金储备就突然增加了41.8吨,占中央银行八月份的总购买量。 毫无疑问,土耳其已成为世界第二大黄金购买国,交易量仅三分之二,仅次于俄罗斯。 根据土耳其中央银行的数据,土耳其目前的黄金储备包括黄金存款和适当的黄金掉期交易。 它正在以9.4%的速度增长。   

不仅如此,根据土耳其媒体几周前的报道,近年来,土耳其已正式从海外金库中运回了220吨黄金,其中28.7吨金是从美联储运回的 去年。 土耳其还宣布并决定将美国储存的所有黄金运回大陆。 这位土耳其官员几个月前说,为什么所有贷款都是美元? 让我们使用其他货币。 拟议的贷款应以黄金为基础。 全球贷款应该使用黄金而不是美元,而且黄金从来没有成为历史上的压迫工具。   

值得一提的是与俄罗斯即将清算的美国债务类似,土耳其在2018年出售了至少40%的美国债务,而且已经几个月没有出现在美国主要债务持有人名单上。   

不仅如此,到目前为止,至少有12个国家(包括土耳其,法国,德国,荷兰,瑞士,奥地利,比利时,意大利,罗马尼亚,匈牙利,波兰和委内瑞拉)宣布要部分或全部返回 计划运回海外的黄金。 我自己保留它。 分析认为,美联储对美元地位的日益滥用无疑将使越来越多的货币当局更加关注自己的黄金储备,而当越来越多的国家宣布并要求返还黄金时,美联储将陷入困境。 守护。 那时,即使部分挪用了黄金,也最终需要偿还黄金,也没有权利制止和拒绝任何中央银行归还自己的黄金。   

没有这样的事情。 另一方面,根据美国金融网站Zerohedge的说法,10月16日,美国,俄罗斯,巴西,印度和阿拉伯联合酋长国都在建立一个独立于美元的黄金交易平台。 这将为打破美元垄断的黄金定价机制奠定基础。   

例如,对世界著名的黄金机构BULLIONSTAR的分析说,在中国市场几乎所有交易(开采或进口)的黄金都将进入上海黄金交易所(SGE)金库,因为SGE是黄金交易所的核心。  SGE黄金提取的分析将为中国的实际黄金规模和需求提供一个现实的窗口。 根据SGE的数据,从2019年1月到2019年6月,从SGE的金库交易了688吨黄金,从2018年开始全年交易。 上海黄金交易所的黄金总量为1698吨,从2016年12月到现在的黄金交易总量已达到创纪录的24300吨。   

根据最新的行业市场数据,目前,中国黄金期货合约自上市以来(单方)累计交易量已超过17.1万吨,年成交量连续多年居世界第二。 黄金远期市场的主要定价基础之一。 在这方面,分析人士坚信,中国市场实际上可能有30,000吨黄金,而且过去不包括很多黄金。 购买的黄金从未被纳入官方储备。   

今年上半年上海黄金交易所的黄金交易量趋势图

此外,俄罗斯的莫斯科交易所交易也从事黄金期货交易。 外国媒体表示,中国和俄罗斯也可能开放金砖国家黄金交易所,以帮助印度和巴西等金砖国家获得更多黄金交易。 印度表示正在寻找黄金现货交易市场时,阿联酋也宣布将开放实物黄金交易平台。   

这表明,在数十年的美元交易和西方主导的全球黄金交易之后,独立于美元垄断的黄金交易体系方兴未艾。 对此,外国媒体表示,中国于2016年推出了以人民币计价的全球贸易黄金基准,并开始为与每个新平台相关的定价机制奠定基础。 在中国和俄罗斯急剧抛售美国债务以及黄金储备持续增加的过程中,如果中国和俄罗斯获得足够的黄金并继续剥离美国债务会发生什么?   

分析认为,到那时,美元的实际储备货币地位和石油美元的美元债务周期也将变慢。

“一夜暴富”成刚需下的人性险恶

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