慢钱头条

中国人保连发9封招股意向书,在A股发行不超过18亿股

举报 来源: 东保西险 2018-10-30 18:58 作者:某小编

10月29日早间,中国人民保险集团(简称“中国人保”)接连发布9条公告称,将于11月1日初步询价,11月6日进行申购,在A股发行不超过18亿股。这意味着第5家“A+H”上市险企诞生。


中国人保连发9封招股意向书,在A股发行不超过18亿股

不超过18亿股


对于此次发行的基本情况,中国人保称,拟公开发行股票不超过18亿股,每股面值1元,发行股份数量约占发行后公司总股本的比例4.07%,全部为公开发行新股,不设老股转让,加上已发行的H股后公开发行股数占发行后总股本的23.8%。发行后公司总股本不超过442.23亿股,其中A股不超过354.98亿股,占比80.27%。


公告中指出,发行人的股票简称为“中国人保”,代码为“601319”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。在发布的首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告中,中国人保发行在发行方式、回拨机制、申购、缴款等环节存在重大变化,主要有4点:


中国人保连发9封招股意向书,在A股发行不超过18亿股

第一,此次发行将采用向战略配售、网下向符合条件的投资者询价配售(简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。战略配售、初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

中国人保连发9封招股意向书,在A股发行不超过18亿股

第二,投资者在2018年11月6日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2018年11月6日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

中国人保连发9封招股意向书,在A股发行不超过18亿股

第三,联席主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分的报价,剔除的申购 量不低于申购总量的 10%。

中国人保连发9封招股意向书,在A股发行不超过18亿股

第四,此次发行的股票中,网下、网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自发行股票在上交所上市交易之日起即可流通,战略投资者获配的股票锁定期为12 个月,自本次发行股票在上交所上市交易之日起计算。同时网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。


记者了解到,关于发行股数,中国人保在今年4月预先披露的招股说明书中曾称,A股拟发行股数不超过45.99亿股。10月,A股发行上限下降至23亿股,此消息公布一星期后,中国人保再次发布公告将上限变更至18亿股。


不过,尽管发行量已缩减至18亿股,中国人保仍有可能成为A股保险企业首发规模最高者。据了解,当前上市险企发行规模均处于18亿股以下,中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险在A股IPO上市时,发行股份数量分别为15亿股、11.5亿股、10亿股和1.59亿股。


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战略配售基金或出手


一位接近人保集团的人士表示,7月份成立的6只战略配售基金此次会出手。关于这一消息,《国际金融报》分别向多家战略配售基金公司咨询,对方表示,“具体配置要以最终的IPO申购公告为主。”


根据公告,发行方式为战略配售、网上发行、网下发行三个途径。


其中,初始战略配售数量为7.89亿股,约占发行总数量的 43.82%;网上初始发行数量为3.04亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%;网下初始发行数量为7.08亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。


其中,网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。


今年6月份,华夏基金、易方达基金、汇添富基金、招商基金、嘉实基金、南方基金6家公司申报了“3年期封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金”获批,且成立后共募集资本上千亿元。


根据最新公布的基金三季度报,战略配售基金此前均无配置股票,以债券为主。如今中国人保作为第5家“A+H”上市险企,战略配售基金可能打破三季度只配置债券资产的局面。


对于发行之前的申购程序,具体分为以下步骤:


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对于即将上市的A股股价,中国人保称由于A股与H股在一定时段存在一定关联性,因此H股股价波动可能会对A股的股价产生影响。据了解,在港股上市的人保财险与中国人保两股股价目前来看皆不乐观,其中中国人保在10月22日、23日、24日、26日4个交易日内均有下跌,日平均跌幅达3%,人保财险股价目前还在低谷徘徊。


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转型趋势明显


上市事宜已在筹备,中国人保经营状况如何?2017年年报显示,中国人保实现归属母公司股东净利润166.46亿元。2018年年中报显示,公司总资产为1.04万亿元,突破万亿体量,净利润143.48亿元,同比增长12.2%。


记者观察发现,人保寿险与人保健康转型趋势明显。数据显示,两公司原保险保费收入分别为698.9亿元、105.8亿元,同比下降16.1%、36%,其中人保寿险的银保渠道、个险渠道、团体险渠道趸交业务收入分别同比下降24.2%、94.6%、45.3%,续期保费分别上升92.3%、95.2%、155.6%,人保健康同项数据也存在相同的趋势。


人保集团称,由于受到主动调整业务结构,降低中短存续期产品等影响,公司的规模保费由2017上半年的226.31亿元下降至2018上半年的107.84亿元,同比减少52.35%。



国际金融报见习记者 陈思琦

编辑 唐烨


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