安信信托25项目118亿逾期【证券风险预警2019.06.10】

1、关联方占用资金21亿、债务违约43亿 对外担保31亿 盛运环保终止5个PPP项目


盛运环保(300090)6月9日下午公告称,自2018年初爆发债务危机以来,公司资金流动性严重不足。鉴于部分已签署的PPP项目合作框架协议投资规模大、投资回收期长以及市场的不确定性等因素,结合公司目前的现状,公司拟终止对部分PPP项目的投资合作。记者梳理发现,上述拟终止PPP项目涉及投资额约为142.69亿元。盛运环保做此决定实属迫不得已,根据公司6月5日的公告,公司累计被冻结账户85户,累计申请冻结金额31.37亿余元,累计冻结账户账面余额4303.62万元。截至2019年6月5日,公司未清偿到期债务高达43.2468亿余元,对应债权人76名。截止 2018 年 12 月 31 日关联方非经营性占用盛运环保资金 16.56 亿元,经营性占用资金 4.85 亿元,合计 21.41 亿元。


2、安信信托25项目118亿逾期 未兑付主动管理项目抵质押担保比例100%


近日,因上交所问询函而备受关注的安信信托(600816)发布了长达15页、万余字的回复函,针对上交所在公司业绩下滑、项目风险等方面的问询作出回应。安信信托最新回应称,截至2019年5月20日,安信信托到期未能如期兑付的信托项目共计25个,其中单一资金信托计划13个,涉及金额59.42亿元;集合资金信托计划12个,涉及金额58.17亿元。安信信托还称,从风控措施来看,有足值的抵质押担保的占比为42%,企业保证担保的占比为43%;其中主动管理类项目的抵质押担保的比例为100%,没有导致信托财产受损的终极风险。另外,2014-2017年度,安信信托净利润增速分别为266.07%、68.26%、76.17%和20.91%,逐年下滑,其中2017年实现净利润37亿元达到顶峰。到了2018年,安信信托归母净利润-18.33亿元,同比减少149.96%,此外,当年营业收入2.05亿元,同比减少96.34%。


3、抵债!*ST华信实控人3.65亿股被司法强制划转


此前上海华信持有的*ST华信(002018)3.65亿股股份在淘宝网上被公开拍卖,却因无人参与竞买而流拍,目前这部分股份已被司法强制划转给中原银行抵债。转让后,上海华信持有的*ST华信比例由59.28%减少至43.26%。6月9日晚间,*ST华信公告称,本次股份划转为司法强制划转且已经执行完毕。被强制划转的3.65亿股*ST华信股份,占上市公司总股份的16.02%。如果按*ST华信最新总市值24.14亿元算,这部分股份的市值约为3.87亿元。


4、*ST大洲再迎抽贷“大棒”:中江信托要求提前偿还亿元资金


继多项银行账户、多项资产遭遇冻结、涉及多起诉讼之后,*ST大洲(000571)再迎抽贷“大棒”。6月9日晚间,*ST大洲发布关于收到贷款提前到期通知的公告。公告显示,*ST大洲于2019年6月5日收到了中江国际信托股份有限公司(以下简称“中江信托”)的《贷款提前到期通知函》,主要内容如下:中江信托操作的‘金鹤368号新大洲控股股份有限公司贷款集合资金信托’于2017年11月至12月分4期发行,向*ST大洲发放信托贷款共计人民币10000万元,陈阳友及配偶、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、上海新大洲投资有限公司为贵公司提供连带保证担保。


债券投资风控关注


1、30亿大案?实名举报山东厅官生活淫乱 举报人:对每个字负责


6月8日,济南农村商业银行副监事长彭博撰写《实名举报山东厅级干部生活淫乱,银行资产损失近30亿元》一文章,举报现任青岛银监局党委书记、局长王忠坦有生活作风问题,涉嫌滥用职权。并指出时任济南农商行副部长李某某私刻济南农商行公章,涉嫌诈骗30亿。9日,济南农村商业银行回应称,此文系捏造,相关受害人已经报案。


2、未勤勉尽责并误导性陈述 新时代证券被罚没近4500万


新时代证券的另一个重磅实锤就落地了。6月3日,证监会发布了对新时代证券的行政处罚决定书,没收独立财务顾问业务收入800万元,并处以2400万元罚款;没收承销股票违法所得1220.1万元,并处以50万元罚款。而这一巨额罚单则是因4年前承接的一个并购重组项目,在提供财务顾问服务中未勤勉尽责,存在误导性陈述。


3、华谊兄弟:金融债务压顶 今年上半年已融资近30亿元



6月7日,华谊兄弟传媒股份有限公司回复深交所问询函称,截至回复函报出之日,公司发行的银行间市场债券均已按期兑付完成,无其他存续债券,未出现债务逾期等情况。华谊兄弟货币资金余额为26.41亿元,一年内到期的非流动负债36.47亿元、短期应付债券7亿元。同时,报告期末,公司预付账款余额为16.07亿元,其中一年以内账龄的余额为12.50亿元,占比77.81%;一年以上的账龄的余额3.57亿元,占比22.19%。


4、贵人鸟延期“还账”


6月6日,贵人鸟发布《关于向关联方借款暨关联交易的进展公告》显示,此前贵人鸟全资子公司贵人鸟(香港)有限公司(以下简称“贵人鸟香港”)向关联方THEBESTOFYOUSPORTS,S.A(以下简称“BOY”)借款500万欧元已经到期,经与BOY协商,双方同意对该笔借款进行延期。




股票投资风控关注

1、为员工股权激励提供借款未披露 顾地科技实控人遭证监会处罚


6月9日晚间,顾地科技(002694)披露了实际控制人任永青转来的证监会《行政处罚决定书》(〔2019〕49号)。据披露,任永青未按规定向上市公司报告其向顾地科技31位股票激励员工提供借款并分享股票收益。记者注意到,除了为员工股权激励提供借款未披露之外,任永青通过一致行动人越野一族投资公司借款2亿元买入顾地科技股票。然而,任永青与越野一族投资公司未按规定履行发出收购要约义务,因此也遭遇处罚。


2、股东遭遇强制平仓导致被动减持持股 延安必康又因信披错误遭深交所问询


延安必康(002411)6月9日晚间公告称,股东陈耀民所持公司3.03万股股份,遭遇强制平仓导致被动减持,并可能继续被动减持,拟减持股份数量2514.95万股,占公司总股本的1.64%。2019年4月29日,延安必康在2018年年度报告中披露2018年度经审计的净利润为4.04亿元。深交所注意到,延安必康在2018年业绩预告中披露的净利润与实际净利润数据差异较大,且未在2019年1月底前修正业绩预告,未能及时、准确地履行相关信息披露义务。


3、违约、部分银行账户遭冻结 粤泰股份拟8.39亿抛售资产“续命”


债务缠身的粤泰股份(600393)再一次卖出了项目,这次接盘的是近期在收购上颇为活跃的世茂。近日,粤泰股份宣布,拟将旗下位于安徽淮南的公园天鹅湾项目80%股权和淮南洞山天鹅湾项目20%股权转让给世茂,合计对价8.39亿元。粤泰股份表示,此举是为了缓解公司流动性紧张,化解公司的逾期借款风险。其中,淮南公园天鹅湾项目将由世茂操盘。


4、唯一意向受让方未达条件 ST中基易主流产


6月9日,ST中基(000972)发布公告,实控人拟协议转让公司股份事项,终因未产生符合条件意向受让方而正式流产。公司6月9日晚披露国有股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的结果,根据公开征集条件,公司国有股东完成了对新疆中泰(集团)有限责任公司的评审工作,中泰集团未能达到国有股东的公开征集条件,本次公开征集未能产生符合条件的意向受让方。


5、飞龙股份:上半年净利润预计下滑68%至78%


飞龙股份(002536)9日晚披露半年度业绩,公司预计盈利2800万元~4200万元,同比下降67.53%至78.35%。业绩变动原因:国内汽车行业特别是乘用车市场下滑超过预期,市场竞争激烈,产品降价、毛利率下滑;新增投资和“自动化、智能化、信息化”生产线改造导致固定资产折旧、无形资产摊销增加;贷款增多导致财务费用增加。


6、东方金钰被债权人再次申报司法重整申请


6月9日,东方金钰(600086)公布, 此前公告称2019年1月30日,公司收到申请人兴龙实业的《通知书》。《通知书》称,申请人以公司不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿能力的可能为由,作为公司的债权人向深圳市中级人民法院(以下简称“法院”)申请对公司进行债务司法重整。法院已于2019年1月29日接收了申请资料。公司于2019年6月6日收到兴龙实业通知,称因初次提交司法重整申请时因部分资料相关信息不齐备未能提交,兴龙实业已于2019年6月6日根据法院关于破产重整受理申请的最新规定进行了司法重整再次申报,法院已于当日接收了申请资料,并以2019粤03破申372为案号进行了再次立案。


7、聚力文化第二大股东天道所持5000万股股份流拍


6月9日晚间,聚力文化(002247)发布了“关于公司股东所持股份被司法拍卖的进展公告”,公司股东东宁波启亚天道企业管理咨询有限公司(以下简称“天道”)所持股份日前被司法拍卖,本次5000万股股份拍卖流拍。据悉,本次拍卖涉及天道持有的5000万股聚力文化股票,占天道所持聚力文化股份的62.5%,占聚力文化股份总数的5.88%。


8、腾信股份:拟成立投资基金收到关注函


深交所网站披露,深交所向腾信股份(300392)发出关注函,要求腾信股份在6月11日前回复说明,硅谷数模核心技术和核心竞争力,近三年的相关产业数据和市场数据的供应商以及采购成本占其营业成本的比重;成立投资基金后对公司营运资金以及生产经营的影响;目前产业并购基金的筹建进展,确定总规模不超过20亿元的依据及可行性,是否存在夸大事实、误导性陈述的情形;控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖腾信股份股票的情况,是否存在内幕交易、操纵市场的情形,未来6个月内是否存在减持计划;成立投资基金是否为主动迎合市场热点炒作股价。


金融同业风控关注


1、一季度消费金融ABS发行格局生变 阿里系发行规模骤降84%


作为万亿元消费金融市场的主要参与者之一,消费金融公司正面临着突围难题。发行消费金融ABS是消金公司解决资金问题的重要渠道之一,但其格局正在生变。在消费金融ABS发行中,阿里系(包括蚂蚁花呗和蚂蚁借呗)一直占据着半壁江山。而据融360大数据研究院统计显示,阿里系ABS发行规模在2019年一季度出现了断崖式下降,同比下降了84%。


2、长三角银行理财收益下滑至3.92% 净值转型节奏提速明显


5月,长三角地区整体银行理财收益环比下滑3BP至3.92%。其中,江苏省银行理财收益下滑4BP,为3.86%;浙江省银行理财收益下滑3BP,为3.90%;上海市银行理财收益下滑2BP,为3.90%。 从价格指数表现来看,长三角银行理财价格指数环比下滑0.72点至93.73点。其中,封闭式预期收益型产品价格指数环比下滑0.85点至95.76点,开放式预期收益型产品价格指数环比下滑0.52点至90.68点。


3、5月份到期银行理财产品  九成未披露实际收益率


5月份银行理财产品收益率延续此前的跌势,当月封闭式预期收益型人民币产品平均年化预期收益率为4.13%,较4月份再度下降0.04个百分点。其中,所有省份的非保本型理财产品收益均出现环比下降。值得注意的是,上月共有8779款银行理财产品到期,而据普益标准提供的数据显示,上述产品中公布了到期收益情况的不足千款。显然,银行在理财产品信息透明化上还有较大的改进空间。


4、七成次新偏股基金收益告负 爆款产品成重灾区


4月份以来A股震荡调整,次新偏股基金收益欠佳,七成以上录得负收益。规模超10亿的爆款基金更是亏损“重灾区”。数据显示,截至6月6日,179只次新偏股基金(A、C份额合并计算)平均收益率为-1.6%,负收益基金数量多达127只,占比70.95%。在一季度单边上涨、二季度震荡下跌格局中,次新基金的业绩表现相当悬殊,有产品成立以来净值下跌21.63%,与业绩头名相差43个百分点。该只基金成立于今年1月底,到4月初净值一直维持在1元以上,4月上旬以来净值大幅波动并快速下跌。另外,多位明星基金经理挂帅的次新基金亏损超过10%。


5、一季度保险投诉超2万件 合同纠纷投诉是大头 占比为97.97%


端午节前一天,银保监会披露了今年一季度保险行业投诉的情况。2019年一季度,中国银保监会及其派出机构共接收涉及保险公司的保险消费投诉2.18万件,同比下降3.66%。其中,保险合同纠纷投诉21377件,占投诉总量的97.97%。从投诉的情况分布情况来看,无论是财险公司还是寿险公司,大型险企(寿险市场“老七家”、财险市场“老三家”)投诉总量排名靠前。但从反映业务质量的投诉与业务量对比情况来看,中小险企的“亿元保费投诉量”与“亿张保单投诉量”均靠前。这也说明中小险企在业务品质管理、服务水平、风险控制等方面有待进一步提升。


6、低费率ETF搅动市场 部分基金公司被迫迎战


开放式交易型指数基金(ETF)规模在去年获得逆市增长,ETF产品已经成为公募产品布局的“必争之地”。为了进一步提高产品竞争力、满足投资者降费需求,平安基金、易方达基金先后将旗下部分ETF产品费率从0.6%降至0.2%,低费率ETF也引发市场的激烈讨论,部分公募人士表示将可能采取“跟随策略”,被迫迎战。


7、20家券商净利环比下滑超两成 浙商证券“意外”收入3亿元晋级前三


截至6月6日晚间18:30,已有20家上市券商披露了5月经营月报。 数据统计显示,这20家上市券商5月合计实现营业收入95.63亿元,净利润31.25亿元,分别环比下滑16.53%和26.40%。在净利润表现上,中信证券、国泰君安和浙商证券位居前三。不过需要强调的是,浙商证券取得这一成绩是因为获得了浙商资管的3亿元分红款。此外,太平洋证券在5月也实现了环比扭亏为盈。


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安信信托25项目118亿逾期【证券风险预警2019.06.10】

 


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