四国大减美债,外媒猜中国有多少黄金?

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四国大减美债,外媒猜中国有多少黄金?

  2018年,美元资产价格演绎了先喜后悲,而进入2019年后,无论美股还是美债,都令全球投资者感到不安。尽管美联储在过去一年间,四度加息,美元也看似坚挺,但美元作为全球货币之王的质疑声已连绵不断,一是美元信用持续减弱;二是美联储用加息缩表的方法,收割了低外储、高外债市场的货币利差,已令许多经济体感到疲倦。

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  因此,减持美债等美元资产则或正成为当前全球经济的一大潮流。我们近日提及,2018年底,有近1100亿新发行的美债再滞销。而根据美国财政部在过去几个月公布的国际资本流动报告显示,包括中国、日本、德国、印度、俄罗斯等至少20个美债外国持有者不同程度地减持美债。对于一些外储薄弱的市场而言,减持美债的过程往往伴随在其他方面布局货币储备,进而对冲和替代美元。

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  世界黄金协会(WGC)报告显示,印度央行2018年上半年买入黄金15.3吨黄金,占全球央行今年上半年买入总数(193.3吨)的约8%,位列第四名。而自2018年4月至10月,印度六度减持了美债,减持总额达188亿美元,减比近12%。

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  俄罗斯更是被世界黄金协会称为黄金大买家。截止2018年12月,俄罗斯的黄金储备已增至2066.2吨。自本世纪初以来,俄罗斯黄金储备增加了500%以上。而在2018年俄罗斯仅用了近5个月的时间,就减持了811.93亿美元美债,减比高达84.49%。显然,俄罗斯已将将黄金列为美元的一大重要替代品。

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  应该说,俄罗斯与印度对黄金的重视表明,美国于1971年私自废除布雷顿森林体系金本位制后,美元独大的局面或正在被颠覆。要知道,当美元汇兑本位制成为全球经贸的一个标识后,美国经济在全球轻松地获取了无数财富。因此,当一些货币当局更为重视黄金时,也意味着美元忌惮的事出现了。毕竟,在拥有天然货币传承属性的黄金面前,美元绿纸是无力的。

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  亦如马克思曾说,“金银天然不是货币,货币天然是金银。”这也成为美国当年废除金本位制的原因所在之一。我们注意到,在截至当地时间1月3日(周四)收盘,受苹果公司股票大跌近10%的影响,美股整体指数也表现低迷。而此时,金价却攀升至六个半月高位,逼近每盎司1,300美元的关键水准。BWC中文网分析师称,苹果公司或用数据告诉世界,为何全球多国减持美债等美元资产而囤积或运回黄金了,这也从资产周期角度解释了美元对黄金的忌惮。

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  值得一提的是,稳居全球第二黄金储备的德国拥有黄金储备3369.7吨,占该国外汇比为69.1%。而德国在2018年二季度和三季度也大幅减持了美债,截至2018年9月,较2018年4月减持金额达177亿美元,减比近20.6%。我们知道,从2012年起,德国展开了运回黄金的计划,截至2017年的8月,德国央行宣布已成功将价值为279亿美元的金条从美国纽约等地运回德国。德国预计将于2020年完成全部海外黄金的运回。这也是继上世纪四十年代中叶,德国将黄金寄存在美国等地的一次大规模撤回。显然,德国或不惜成本,突然改变黄金存储方案,是对实物黄金更加重视了,同时也折射出其隐藏的某种担忧。

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  值得注意的是,作为美债第一大外国持有者,中国(内地)在2018年10月所持美债规模环比减少125亿美元,降至1.1389万亿美元,持仓规模创18个月新低(2017年5月以来新低)。这是中国开始连续第五个月大幅度减持美债。与此同时,读者朋友们非常关心中国的黄金储备问题。目前中国央行和世界黄金协会公布的数据显示,数月来,中国黄金储备均为1842.6吨。不过,有外媒和分析师近年一直热猜,中国实际拥有的黄金数量远不止这些。

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  例如,曾成功预测量化宽松和货币历史波动的埃格冯.格雷耶斯不久前发现,许多中国民间买家正从美国和英国市场上买入大量黄金。比如,瑞士在今年9月从美国和英国的黄金银行购买了400盎司的金条,并将其转换成1公斤的金条,然后运往亚洲,而亚洲的黄金买家主要是来自中国和印度。格雷耶斯称,总有一天,中国买家对黄金的购买举动会对金价带来重大影响。而当美元陷入崩溃的情况时,这将是非常不可思议的。

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  此外,有国外分析师们深信,中国民间社会可能实际有3万吨黄金,对此,美国金融网站Zero Hedge称,3万吨的数据出自Simon Hunt战略服务公司首席执行官Hunt写给客户的一封信。信中称,中国持有的黄金比我们知道的多得多。这其中并不包括大量在过去被购买、储藏的黄金,它们也从未被列入官方储备之列。这家Hunt公司并非等闲之辈,其在金属和矿产领域的洞悉力非同一般。

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  与此同时,关于中国是否也有黄金存在美国?通过国有媒体《国际金融报》在2012年12月发表的一篇《美国私吞了多少黄金?》报道中找到了一些说明,报道引用的专家分析称,“中国可能有600吨黄金存在美国纽约美联储银行的地下金库里”。

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  我们注意到,读者朋友们十分关心,中国是否需要运回存在美国的黄金?这在许多专家们看来,完全没有必要。据中国黄金协会副会长张永涛在2017年10月表示,中国目前已查明黄金资源储量达1.21万吨位居世界第二位,而这部分黄金储备只占到外储的1.6%左右。

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  过去数十年间,有60多个货币当局或国际组织把近7000吨黄金存在美国联邦储备银行位于纽约自由大道33号,一幢12层楼的花岗岩建筑的地下金库中,同时,存在金库中的黄金所有权是非常清晰的。美联储到任何时候都无权拒绝各国运回黄金,因为美联储要对美国经济最底线的信用负责。

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  不仅于此,人民币的流通地位和储备地位也节节攀升。路透社近日报道,据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)报告,截至2018年11月底,人民币再次成为国际支付第五大最活跃货币。其份额从2018年10月的1.70%升至2.09%,创三个月最高水平。已将发达市场的加拿大的加元和澳大利亚的澳元甩在了后面同时,人民币支付金额相上升13.66%,而同期世界其他所有支付货币的结算总额下跌7.4% 。这是新兴市场货币过去几乎不可能做到的事。

  与此同时,包括德国、法国在内,目前已有超过60个国家和地区将人民币纳入外汇储备。俄独立经济学家经济学家安东·沙巴诺夫认为,扮演下一个储备货币角色的,很有可能将是人民币,因为全球第二大经济体是中国。被誉为最富远见的国际投资家,亿万富翁投资人吉姆.罗杰斯也表示,本世纪内唯一能够挑战美元的是人民币,不是欧元。给人民币一点时间,这个目标将会实现。

  这就不难理解,为什么德国急于运回黄金了,说到底,还是货币情况的不同。中国的经济体量和人民币国际化趋势,面对金融博弈能力不断增强,所以不是特别迫切将这部分黄金拿回来自己保管。

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