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第四季度13F出炉 看华尔街大佬都买了啥?

  • 金融界股灵通(415)    2018-02-16
  • 华尔街
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      每个季度的头45天后,都是各大对冲基金向SEC提交13F文件的日子,会对上一季度股票投资情况进行披露。而市场的关注点也将都纷纷聚焦于此,希望从这些叱咤风云的金融大鳄的买卖决定中获得投资指示。以下就是我们整理的股神巴菲特、索罗斯、华尔街之狼Carl Icahn等投资大佬以及大型对冲基金的第四季度投资清单及青睐个股

      新的一年开始了,美国“FAANG”(Facebook、Apple、Amazon、奈飞公司和谷歌母公司Alphabe),还会是市场的宠儿吗?最新公布的13F文件显示,比如对冲基金Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick以及 PointState卖出了Facebook;Point72以及 Maverick Capital 减持了Google母公司Alphabe。

      不过,苹果公司的股票仍备受青睐。除了“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦大比例增持苹果公司外,Moore Capital Management 和老虎基金均增持了苹果公司持股。

      Facebook、Google被减仓

      Lone Pine Capital 减少了Facebook的仓位,卖出63.2万股;增加了77万股Amazon,占到其持仓的近5%;去年四季度买入了59.8万股Alphabet。

      Maverick Capital减少了 Facebook和 Alphabet 的持股。Tiger Global 卖掉了130万股Netflix,持股市值3.37万美元,减少了亚马逊的仓位。

      对冲基金Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick以及 PointState均不同程度减持了Facebook持股。同时,Point72以及 Maverick Capital 减少了Google的持股。

      Apple、Netflix股票受青睐

      当然,并非所有对冲基金都在减持FAANG,Moore Capital Management 增加了90万股的苹果公司股份,其对苹果的持股市值高达2亿美元。老虎基金增加了Facebook仓位,Appaloosa 则大幅增持了其苹果公司持股,从三季度的136万股增持至460万股,增长超过三倍。

      不只是对冲基金,据13F文件显示,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在去年四季度大幅增持苹果23.3%,至1.653亿股,名义价值280亿美元,晋升一位成为苹果第四大股东。去年三季度,伯克希尔曾增持苹果390万股或3%,可见四季度几乎翻了十倍押注。

      13F文件显示,对冲基金经理索罗斯购买了247万股Overstock股票,目前升至1.47亿美元,使其成为Overstock第三个股东,持股比例达到9.9%。此外,监管文件还显示,索罗斯基金管理公司第四季度清仓亚马逊。

      亚马逊也成为对冲基金Point72第一重仓股,去年四季度增加了12%或3.6万股,市值达3.83亿美元。

      此外,伯克希尔哈撒韦新建仓以色列制药巨头Teva 1890万股,后者盘后跳涨11%。但大幅减持IBM 94.5%,还剩持仓205万股,几近清仓。

      Third Point 增持了200万股的 Netflix。Third Point 在报告中确认加仓数百万的Pinnacle Foods,有分析师称这或许意味着该公司将被出售。

      还值得关注的有,Baupost、Greenlight 和 Viking 加仓了 Time Warner。

      潘兴广场资本Pershing Square Capital(Bill Ackman)在13F文件中披露最新的投资组合仓位:证实增持糖果生产商亿滋国际和运动品生产商耐克。

    第四季度13F出炉 看华尔街大佬都买了啥?

      以下是2017年第四季度相较于第三季度的仓位变动:

      •增持:MDLZ、NKE

      •仓位无变动:PAH (持有4045万股)、HHC (持有470万股)、CMG (持有288万股) ADP (持有880万股)

      •减持:QSR (从3915万股减持至2650万股)、MDLZ (从1450万股减持至1393万股)

      伯克希尔哈撒韦(Warren Buffet)第四季度伯克希尔发布4季度13F文件,股神加仓苹果3124万股,现已成为苹果第四大股东。看多医疗保健、金融及工业板块,看空科技、非必须消费品板块。同时抛售了所持94.5%的IBM股份。

      ◦新进的个股: TEVA

      ◦加仓的个股: AAPL, BK, MON, USB

      ◦减仓的个股: IBM, GM, SNY, AAL, WFC

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      看好苹果,看空IBM

      2016年下半年,巴菲特却开始买入苹果公司AAPL股票,在年底增加到了5740万股,而在2017年2月份接受采访时,巴菲特透露在苹果2月份发布财报之前,伯克希尔哈撒韦公司所持的苹果股票已经翻番,达到了1.33亿股。随着Q4继续增持,巴菲特买入3124万股,持仓头寸达到了1.65亿股,较之前仓位相比增加了23%。

      与此同时,巴菲特也卖出了所持有的IBM$将近94%的股票,接近完全退出。巴菲特承认,对IBM的投资并不是他的最佳选择。

      看好纽约梅隆银行及美国合众银行

      巴菲特还加仓了1059万股纽约梅隆银行BK,一家主管资产管理和证券服务的企业。以及加仓200万股美国合众银行SB。另外减仓了600万股富国银行WFC,才出现丑闻之后,这家银行业务一直未能恢复。

      看好梯瓦制药

      新进一家以色列知名制药企业梯瓦制T药EVA,买入1888万股,该公司股价在美股盘后交易中飙升超过8%,今天盘前大涨近7%。

      传奇投资者乔治·索罗斯(George Soros)13F文件显示,索罗斯购买了247万股区块链Overstock股票,目前市值1.47亿美元,使其成为Overstock第三个股东,持股比例达到9.9%。此外,监管文件还显示,索罗斯基金管理公司第四季度清仓亚马逊。

      ◦新进的个股: OSTK, KW, TGT, FG, GPS, PLAY, HAL, ZAYO

      ◦退出的个股: MDLZ, KHC, ZTS, CNDT, CL, CPB, K, GIS, CARS, SYNA

      ◦加仓的个股 :URBN, LRCX, CBS, AEO, COL, AET, NXPI, SEDG, GM

      ◦减仓的个股: TWX, VIAV, EPC, TIVO, MODN, EQT, GSUM, ATGE, CHDN, CMCSA

    第四季度13F出炉 看华尔街大佬都买了啥?

      •新建仓:DNR (买入200万股)、GSUM (买入184万股)、CVE (买入121万股)、CMCSA (买入108万股,还持有其看涨期权)、CPN (买入75万股)、FCAU (买入74万股)、SEDG (买入70万股)、PACB (买入67万股)、CPB (买入57万股)、CTL (买入54万股)、OSTK(买入247万股)、SNAP(买入14.18万股)、KW(买入616万股)

      •增持:VIAV (从367万股增持至513万股)、CRC (从78万股增持至163万股)、EQT (从66万股增持至126万股,还持有其看涨期权)、BV(从131万股增持至161万股)、SIGM(从461万股增持至512万股)、TWX (从60万股增持至102万股)、MDLZ(从135万股增持至175万股)、CL(从14万股增持至43万股)、GM(从18万股增持至59万股)

      •仓位无变动:LBRDK (持有774万股)、TIVO (持有514万股)

      •清仓:WMB (卖出156万股全部仓位)、SNAP (卖出155万股全部仓位)、ABEO (卖出90万股全部仓位)、ATUS (卖出70万股全部仓位)、QTM (卖出69万股全部仓位)、NEP (卖出35万股全部仓位)、RPD (卖出25万股全部仓位)、BTU (卖出18万股全部仓位) FB(卖出11万股)、AMZN(清仓1万股)、BABA(卖出73750股)、汽车之家(卖出10万股)、CARS(卖出81万股)

      •减持:NOMD (从216万股减持至102万股)、MMYT (从147万股减持至58万股)、KEG (从125万股减持至76万股)、MODN (从261万股减持至216万股)、PYPL (从71万股减持至29万股)、CHDN (从39万股减持至21万股)、ATGE (从79万股减持至63万股)、 AABA(从280万股减持至258万股)

      板块方面索罗斯第四季度主要押注通讯、能源板块、减持信息技术、能源、必须消费与非必须消费品板块、金融、医疗保健等板块。

      按头寸变动排序的股票

      值得一提的是,索罗斯在四季度清仓FB109451股

      索罗斯在四季度清仓10000股亚马逊AMZN

      索罗斯在四季度清仓73750股阿里巴巴BABA

      索罗斯在四季度清仓105620股汽车之家ATHM

      索罗斯在四季度建仓141800股SNAP

      索罗斯继上季度建仓18万股通用汽车GM,索罗斯本季度加仓41万股。索罗斯清仓CARS二手车交易平台,;

      以下是按头寸变动排序的股票

      值得一提的是,索罗斯在四季度清仓FB109451股

      索罗斯在四季度清仓10000股亚马逊AMZN

      索罗斯在四季度清仓73750股阿里巴巴BABA

      索罗斯在四季度清仓105620股汽车之家 ATHM

      索罗斯在四季度建仓141800股SNAP

      索罗斯继上季度建仓18万股通用汽车GM,索罗斯本季度加仓41万股。索罗斯清仓CARS二手车交易平台;

      以下是索罗斯持仓市值前十的公司,除了常见的几家公司以外

      索罗斯在四季度购买了247万股Overstock OSTK,目前市值1.47亿美元,使其成为Overstock第三个股东,持股比例达到9.9%。

      大举加仓凯撒娱乐CZR,凯撒娱乐是全球多样化娱乐场运营商之一,索罗斯加仓3154万股

      减仓雅虎AABA219,900股

      买入Kennedy WilsonKW 国际房地产投资公司,索罗斯买入616万股

      从ETF来看,索罗斯看多金融以及能源板块

      加仓XLF 追踪标普金融板块指数,成分股包括伯克希尔哈瑟维、摩根大通、美国、富国银行等,索罗斯加仓802万股

      建仓XOP标普500油气开采指数,索罗斯新增692,250股

      减仓KRE 标普500区域银行指数,索罗斯新增631,507股

      加仓IBB追踪纳斯达克生物医疗指数ETF ,索罗斯加仓18,900股

      建仓XLE追踪标普能源板块指数的ETF,索罗斯建仓7500股

      减仓SPY追踪标普500指数ETF,索罗斯加仓13,700股。

      桥水公布4季度持仓:看空美股、新兴市场、看多美债和黄金,增持美光、甲骨文

      ◦新进的个股: PCG, CVS, CAH, PPL, EIX, CMG, ORCL, PG, LLY, IPG

      ◦退出的个股: KR, DVA, BWA, BIIB, INTC, VIAB, ILMN, TSN, NTAP, TXN

      ◦加仓的个股: WBA, CELG, MU, COST, HYG, LULU, GLD, TLT

      ◦减仓的个股: ESRX, M, DGX, DISCA, GE, KORS

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      从板块来说桥水最大的持仓仍为ETF,不过就头寸变化来看,4季度桥水看好公共事业板块,看空其他板块。

      从ETF来说,2017年4季度桥水新增、增持的ETF主要分为几方面

      看多新兴市场

      EWZ追踪MSCI Brazil 25/50 Index指数,指数标的成分主要是巴西的公司,行业包含金融,能源等。单倍做多。桥水增持924,497股

      看多黄金

      IAU追踪黄金现货价格,波动方向与黄金现货价格波动方向相同。桥水增持34,972股

      GLD追踪黄金现货价格(伦敦金)波动方向与黄金现货价格波动方向相同,一倍做多,桥水增持14,091股

      看多美债

      HYG高收益公司债,也被称为市场上流通的最大的垃圾债ETF,桥水增持176,255股,除此之外桥水

      TLT20年期美国国债ETF,桥水增持19,345股

      EMB新兴市场债券ETF,桥水增持3438股

      另外桥水还增持了债券ETF LQD/TIPS等

      看空美股与亚太股市

      VWO新兴市场ETF,从行业来划分,主要包含金融、科技能源等,重仓股分别为腾讯、鸿泰、中国银行、中国移动等公司,单倍做多。桥水减持1938万股。

      EEM追踪MSCI Emerging Markets Index其成分主要来自中国韩国台湾,从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动,桥水减持3282万股。

      IEMG追踪MSCI Emerging Markets Investable Market Index指数,其成分主要来自中国韩国台湾,从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动,中国建设银行,百度美股BIDU)等,单倍做多。桥水减持924万股

      SPY标普500ETF,桥水减持17130股,连续3个季度减持

      EWY追踪MSCI korea25/50指数标的成分主要在韩国证交所上市交易,行业包含科技,金融,计算机,基础材料,工业。重仓股为三星、现代、SK海力士半导体,单倍做多。受地缘政治影响,桥水减持455220股

      除了上述提到的ETF持仓外,桥水2017年4季度桥水新增、增持的个股如下:

      PCG太平洋煤电公司,全美最大的天然煤气与电力公共事业公司,桥水增持846,531股

      PPL宾州电力,是一家能源和公用事业控股公司,在美国英国从事发电等,桥水增持676,739股

      SWN美国西南能源,从事原油和天然气勘探开采的公司,桥水增持569,383股

      MU美光,桥水增持384,901股

      ORCL甲骨文,桥水增持258,428股

      桥水四季度看空消费板块,减持/清仓的股票有

      KR克罗格世界上最大的零售商之一,桥水清仓211万股

      梅西百货M百货商场,桥水减持125万股

      KSS桥水清仓241,039股

      英特尔INTC,桥水清仓351286股

      华尔街之狼Carl Icahn:减持PYPL,WBT,MTW ;仓位无变动CVI、AIG、LNG、HTZ、XRX、HLF、NAV。

      ◦新进的个股: SD

      ◦加仓的个股: IEP

      ◦减仓的个股: PYPL, WBT, MTW

    第四季度13F出炉 看华尔街大佬都买了啥? 

      绿光资本

      新买入海上钻井承包商Ensco、时代华纳及推特,抛售通用汽车。

      ◦新进的个股: CEIX, TWTR, TWX, ESV, MDCO, JCP, KSS, BBY, W, SFLY

      ◦退出的个股: GDX, HPE, TSG, MON, TGNA, RAD, UHAL, CARS, FRED, TECD

      ◦加仓的个股: BHF

      ◦减仓的个股: GM, AER, TPX, CNX, MU, DDS, CNDT, CC, DSW

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      鲍尔森基金

      买入200万股电信业者CenturyLink、80万股21世纪福克斯;抛售生技股Shire。

      ◦新进的个股: SNI, CTL, VIAB, FOX, NMRK, HAIN, DISCK, CAVM, AET

      ◦退出的个股: TEVA, RLGY, CPN, EQT, S, CIEIQ, LOXO, HUN

      ◦加仓的个股 :NXPI, HZNP, MON, COL, KMDA, TWX

      ◦减仓的个股: MNK, AGN, SGYP, DISH, TMUS, VST, SHPG, XCRA

      摩尔资本管理

      买入超过152万股微软股票以及5万股脸谱网,抛售8万股亚马逊及7.5万股VISA。

      ◦新进的个股: PX, COF, SYF, NTES, AZO, BPOP, BURL, CBS

      ◦退出的个股: JPM, DPZ, IT, ORCL, SBAC, CDEV, QTS, MA, PEP, RACE

      ◦加仓的个股: AAPL, MSFT, APC, VOYA, EQIX, TWX, GDS, SIVB, CCI, EDU

      ◦减仓的个股 IWM, BAC, GM, BABA, AMZN, LOW, MS, F, XLU

      Adage Capital Management, L.P. (阿德尔资本管理)

      ◦新进的个股: BKH, KR, TMUS, CE, XRAY, CW, EYE, OSK

      ◦退出的个股: CVS, PCG, DOV, STI, HAIN, POST, TXT, TJX, ALXN, DHR

      ◦加仓的个股:DE, AET, UTX, EMR, BURL, ES, JPM, BAC, MOS, BC

      ◦减仓的个股: C, CF, GE, TMO, ETN, TAP, GS, KHC, PBYI, DWDP

      APPALOOSA MANAGEMENT (阿帕卢萨资产管理公司)

      ◦新进的个股: TMUS, CMCSA, MGM, PCG, VNTR, VST, CSX

      ◦退出的个股: PNC, WHR, KMI, CBS, HAIN, AMAT, GM, AERI, BTU, CHK

      ◦加仓的个股: QQQ, AAPL, MU, FB, BAC, XPO, AGN, BABA, ALLY

      ◦减仓的个股: WDC, GOOG, WPZ, OC, ETP, MHK, ALL, HUN, LU

      BAUPOST GROUP(Baupost集团)

      ◦新进的个股: TWX

      ◦退出的个股: CDEV, CAR

      ◦加仓的个股: PXD, FOXA, FOX, CAH, MCK, AGN, ABC, QRVO, AMC, VRTV

      ◦减仓的个股: PBF, IMOS, FWP, ESRX

      BLUE HARBOR (蓝色港湾集团)

      ◦新进的个股: ZAYO, MIC, ON, LOGM, AXTA

      ◦退出的个股: FFIV, AGCO, DNB, LAZ

      ◦加仓的个股: MD, COMM, OTEX, FCE/A, ADNT, IWM, THS

      ◦减仓的个股: CLNS, MDRX, XLNX, SPY, WCC

      CLINTON GROUP (克林顿集团)

      ◦新进的个股: MON, PPL, BCO, TSN, CCK, LLY, HDS, CELG, FRC, PYPL

      ◦退出的个股: DGX, TPR, CCL, BPOP, PRAH, AET, PTLA, PEP, CBRL, COTV

      ◦加仓的个股: BIO, EIX, AMGN, EME, WSO, TUP, MOH, LVS, HSY, VRTX

      ◦减仓的个股: MCD, CI, BA, FL, BAX, CAT, FIZZ, AGO, HUM, CC

      COATUE MANAGEMENT

      ◦新进的个股: MSFT, VMW, NTES, CHTR, QD

      ◦退出的个股: SYMC, AMT, CRM, DATA,TWLO

      ◦加仓的个股: TWTR, SHOP, AVGO, AMZN, SNAP

      ◦减仓的个股: AAPL, FB, BABA, ATVI, EA

      CORVEX MANAGEMENT

      ◦新进的个股: TWX, CHTR, BABA, NXPI

      ◦退出的个股: CTL, P, PAGP, SIG

      ◦加仓的个股: CMCSA, JBLU, FG, FB, TMUS

      ◦减仓的个股 EVHC, NOMD, GOOGL, EGN

      DUQUESNE FAMILY OFFICE (杜肯家庭办公室)

      ◦新进的个股: EOG, WFC, BAC, DVN, APA, STMP, CXO, COG, TWX, X

      ◦退出的个股: PCLN, BABA, EA, C, EXPE, ATVI, LVS, IBB, CB, CELG

      ◦加仓的个股: NKTR, MSFT, AMZN, GOOGL, CRM, BIIB, WDAY

      ◦减仓的个股: CTRP, JD, PYPL, VALE, FB

      ELLIOTT MANAGEMENT( 艾略特管理公司 )

      ◦新进的个股: MD, AKAM, UNIT, CVG, QEP, TDW, WIT

      ◦退出的个股: ECA, MPC, ADNT, RYAAY, WYN, MON, ACAD, EQT, GRA, ABG

      ◦加仓的个股: TCO, EGN, HES, ISBC

      ◦减仓的个股: AA, NRG, MITL, GPI, IMPV, SAH

      EMINENCE CAPITAL

      ◦新进的个股: ELLI, MGM, MDLZ, PYPL, PZZA, EA, LEN/B

      ◦退出的个股: EXPE, BERY, STZ, KAR, FCE/A, RXN, CNNE, MAT, NKE

      ◦加仓的个股: IQV, USFD, EFX, WEN, CYBR, GPI, P

      ◦减仓的个股: ARRS, ANTM, JACK, IMPV, CBG, LQ, SPGI, MSTR, ICE, ZNGA

      ENGAGED CAPITAL

      ◦退出的个股: THC, FNSR, DBD, DXCM, XPER

      ◦加仓的个股: CLS, NCR, IWM, BHE

      ◦减仓的个股: MED, CCRN

      FIDELITY MANAGEMENT

      ◦新进的个股: DNLI, OPTN, ABEO, RYTM, ABLX

      ◦退出的个股: NVRO, LLY, NXTM, AXDX, SPA

      ◦加仓的个股: UNH, BDX, ABBV, SAGE, NKTR

      ◦减仓的个股: AMGN, MDT, BSX, CELG, AGN

      GLENVIEW CAPITAL (格伦维尤资本管理公司)

      ◦新进的个股: NWL, AGN, CHTR, DLPH, MIK, ARMK, CAH, LYB

      ◦退出的个股: ZBH, NKE, TWTR, WYN, MGM, PX

      ◦加仓的个股 :WBA, CVS, UHS, MCK, FDC, WP, TMO, FDX, EBAY, WMB

      ◦减仓的个股: ABBV, LOW, AAPL, HCA, AET, DNB, GOOGL, DWDP, CI, MTOR

      HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT (Highfields资本管理)

      ◦新进的个股: CMCSA, AMZN, AXTA, EXPE, AXP, MDLZ, GE, CERN, TCO, CHTR

      ◦退出的个股: TGT, KO, SUM, FE, EGN

      ◦加仓的个股: TWX, TEVA, HCA, SHPG, MON, CCE, PE, KR, H, NVDA

      ◦减仓的个股: FDX, BHGE, BEN, MAR, HDS, CTSH, MIK, IVZ, CVE, AMT

      JANA PARTNERS

      ◦新进的个股: PTC, CMCSA, NOC, FB, IQV, TEVA, SYNH, EVHC, GWW, GM

      ◦退出的个股: UHS, DXC, CRM, UNH, NUVA, AXTA, SEM, DERM, ORCL, NUAN

      ◦加仓的个股: BLMN, DHI, FDC, PF

      ◦减仓的个股: LBRDK, EQT, DWDP, P, ZBH, MOH, ZAYO, CAG, TIF

      LANSDOWNE PARTNERS

      ◦新进的个股: AMAT, MON, AAPL, MU, GRUB

      ◦退出的个股: HAS, BHGE, ACN, BABA, CMCSA, HON, SYY, AES

      ◦加仓的个股: TXN, C, AMZN, GOOGL, TSM, UTX, BTU, CAFD, HCC, UPS

      ◦减仓的个股: FB, PYPL, WDC, ADNT, ETN, DATA, CVE, PCLN, URI, CRM

      LONE PINE CAPITAL

      ◦新进的个股: AMZN, CSX, GOOG, BLK, TDG, A, SE

      ◦退出的个股: CMCSA, EXPE, ICE, TMUS, AAP, WP

      ◦加仓的个股: BUD, ADBE, PYPL, EA, PCLN

      ◦减仓的个股: CHTR, AVGO, BABA, STZ, ATVI, WYNN, TV, MA, CRM, FB

      LONG POND CAPITAL

      ◦新进的个股: LHO, BRX, AVB, BKD, DDR, NMRK, FPH, LEN

      ◦退出的个股: MAC, KRC, BXP, HLT, LQ, ATH, CLGX, CXP

      ◦加仓的个股: TCO, VER, JBGS, MSG, VNO, QCP, EQR, AIV, PGRE

      ◦减仓的个股: RPAI, DHI, SLG, SRC

      MARCATO CAPITAL

      ◦退出的个股: GT, SFLY, AVT, LQ, HMTV

      ◦加仓的个股: DECK, ITRI, RYAM, RCII, FG, HZN

      ◦减仓的个股: IAC, BID, AIR, DXC

      MAVERICK CAPITAL (马弗里克资本公司)

      ◦新进的个股: SCHW, WP, BTI, COMM, CIEN, ABEV, ETSY, SEAS, SKX, YUM

      ◦退出的个股: NWL, PFE, QCOM, FIS, CMCSA, VMC, JACK, CI, DPZ, WMT

      ◦加仓的个股: MSFT, ADBE, TAP, TMUS, LOW, BUD, MGM, V, AEO, KSS

      ◦减仓的个股: SABR, STZ, WCN, GOOG, DWDP, FB, SHPG, FLT, UHS, LVS

      OMEGA ADVISORS (欧米茄顾问基金)

      ◦新进的个股: HUM, WFC, CBS, GLD, CX, GLPI, MYL, NYCB, C

      ◦退出的个股: AIG, ETP, AET, NRZ, CVA, SHLM, BERY, INCY, ATH, CTLT

      ◦加仓的个股: AMCX, SHPG, PE, UAL, HES, NBR, SBGI, ASH, ADBE

      ◦减仓的个股: BLL, AER, FDC, PYPL, LORL, I, HRG, DWDP, OEC

      POINT72 ASSET MANAGEMENT ( Point72资产管理 )

      ◦新进的个股: REGN, H, BUD, MDT, AMAT, IBM, LRCX, OXY, DIS, AZO

      ◦退出的个股: SHW, ORCL, AGN, HSIC, PCAR, XRAY, MRK, TPX, BLK, AAPL

      ◦加仓的个股: APC, CMCSA, FOXA, FDC, MYL, TTWO, V, MU, AMZN, GM

      ◦减仓的个股: TWX, DHR, GOOGL, PE, BA, AVGO, TSN, BABA, FB

      POINTSTATE CAPITAL( Point state 资本)

      ◦新进的个股: EA, LOMA, FOXA, MYL, AET, UNP, ALLY, ESRX, PAGP, QCOM

      ◦退出的个股: C, MGM, CSX, STZ, BABA, TMUS, CCI, BTU, SBAC, DAL

      ◦加仓的个股: ECA, LNG, DVN, NKTR, TRGP, BIIB, AMZN, AVGO, AMT, CRM

      ◦减仓的个股: FB, COG, GOOGL, MSFT, DWDP, BAC, ADBE, PX, CMCSA

      RENAISSANCE TECHNOLOGIES (文艺复兴科技公司

      ◦新进的个股: GOOG, CVX, PCLN, CVS, MPC, LEN, CCL, UPS, INCY, CXO

      ◦退出的个股: NKE, MU, WFC, MO, AIG, BAC, JPM, ABBV, KMB, ADSK

      ◦加仓的个股: XOM, BDX, IBM, PM, GE, VRTX, ALGN, COST, BMY

      ◦减仓的个股: MDT, NFLX, GILD, NTES, NVDA, MRK, INTU, FDX, GOOGL, MA

      SACHEM HEAD CAPITAL MANAGEMENT(领头资本管理公司)

      ◦新进的个股: TWX, LOW, FB, YNDX

      ◦退出的个股: GOOGL, NXPI, CAR, TSRO, ADSK

      ◦加仓的个股: CDK

      ◦减仓的个股: CMCSA, WP, MSFT, CRM, SHPG

      STARBOARD VALUE(斯塔博德价值基金)

      ◦新进的个股: MLNX, CARS

      ◦退出的个股: ETSY, HPE, JACK, ILG, MBI, QTM

      ◦加仓的个股:TYPE, FCE/A, BMS, MAC

      ◦减仓的个股: BCO, EVHC, CTSH, BAX, DEPO, FTNT

      TIGER GLOBAL(老虎证券)

      ◦新进的个股: CRM, SWCH, CTRP, REDU, QD, SOGO, MDB

      ◦退出的个股: AWI, WB, ROKU, ATUS, JMEI, RYB

      ◦加仓的个股: APO, FB, ADSK, EDU, NOW, VXX, TAL

      ◦减仓的个股: PCLN, CHTR, TDG, NFLX, JD, AMZN, FLT, BABA, CMCSA, DPZ

      THIRD POINT (第三点合伙人)

      ◦新进的个股: ICE, NFLX, LEN, AET, XRAY, GD, MGM, SWN, PF, NEXA

      ◦退出的个股: BAC, TMUS, SHPG, MPC, ALXN, BMA, XELA

      ◦加仓的个股: GOOGL, SPGI, PAM, WP, MHK, VMC, GGAL, PE, DHR

      ◦减仓的个股: BAX, ANTM, BABA, TWX, NXPI, MAC, DWDP

      TUDOR INVESTMENT(都铎投资)

      ◦加仓的个股: FOXA, JPM, GIS, HD, AMTD, BSX, USB

      ◦退出的个股: TSN, VZ, SNI, AAPL, GPK, SHW, MHK, BIVV, DWDP, GD

      ◦加仓的个股: SPY, AET, WFC, ORCL, CSX, UNH, AGN, AVGO, ROST, TJX

      ◦减仓的个股:TWX, COL, EA, PYPL, VMC, PCLN, EBAY, CARS, DG

      VIKING GLOBAL(维京全球)

      ◦新进的个股: TWX, NTES, TDG, TMO, PCAR, FANG, SYNH, TRV, PGR, LOW

      ◦退出的个股: DE, MA, FOXA, BAC, VZ, FLT, APC, JD, NWL, COG

      ◦加仓的个股: ANTM, PE, DPZ, UTX, AMZN, WFC, EFX, ADSK, RJF, XRAY

      ◦减仓的个股: GOOGL, V, CP, CRM, UNH, FB, UHS, JAZZ, GWPH, EQT 

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