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太疯狂了!阅文集团IPO成功,冲击千亿市值才刚开始...

金融家 2017-11-09
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11月7日,腾讯控股公司旗下网络文学平台阅文集团宣布,其在港首次公开招股(IPO)发行价已确定为每股55港元,净收入预计为71.7亿港元(约合9.19亿美元),此外招股书显示,阅文集团将于11月8日登陆港交所。


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阅文集团称,公司已把IPO发行价确定为发行价区间的上限,即每股55港元。阅文集团此前公布的IPO发行价区间为每股48港元至55港元。而按照每股55港元的发行价计算,阅文集团的市值将达到498.52亿港元。

 

据财联社消息称:阅文集团招股首日认购金额即超161倍,由于市场需求的火爆,多家券商不得不紧急申请新额度,此外,更有散户为了能多中而发起全家总动员。阅文集团更是凭借着高达1.1万港元的入场费荣升今年港股最贵,此外多家香港券商更是表示,阅文的市场反应要比此前的众安在线还要热烈。


而据华尔街见闻刚刚的消息称,就在上市交易前一天,腾讯旗下阅文集团在暗盘的涨幅已经超过60%,股价飙涨至90港元。

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(图片来源于华尔街见闻)


然而今天“网络文学第一股”阅文集团IPO,开盘大涨60%,20分钟内股价突破100港元大关,盘中一度逼近1000亿港元市值。

最后,阅文集团收盘102.4港元,涨幅86.18%。

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11月7日,阅文集团公布发行价55港元,对应市值498.53亿港元,超额认购625.95倍,初步冻资额约5200亿港元,新锐“冻结王”阅文集团在二级市场受到相当疯狂的礼遇!

中国网络文学的里程碑事件,就这样在众星捧月中发生了!

腾讯是最大赢家之一


在阅文集团的这场资本盛宴中,显然,腾讯是最大赢家之一!

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阅文集团IPO台上嘉宾中,除了站在中间的阅文集团联席CEO吴文辉和梁晓东、阅文集团总裁商学松,还有:腾讯高级执行副总裁、社交网络事业群总裁汤道生,以及腾讯副总裁、腾讯影业CEO程武。


看看腾讯这几天的股价表现,最近5个交易日累计涨幅超过10%,市值增加了3000多亿港币!


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腾讯作为阅文集团的控股方,全球发行完成后,腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%。


值得关注的是,此次阅文集团IPO的全球发售,腾讯的股东们有优先认购权,不过至少持有1256股腾讯股票,才有资格认购1股阅文集团。有人计算了下,要能优先认购1手(200股)阅文集团,按10月17日腾讯356.4港元的开盘价计算,至少要拥有价值近9000万元的腾讯股票才可以。

家大业大的阅文集团,此前多次冲击IPO均以失败告终


2013年,腾讯文学成立;2015年,腾讯文学收购盛大文学,联合成立了“阅文集团”。而由于其特殊的从属身份,阅文集团更是被网友称为腾讯的“干儿子”。 

 

公开资料显示,作为中文阅读与移动阅读领域的领导者,阅文目前旗下拥有创世中文网、起点中文网、云起书院、潇湘书院、小说阅读网、言情小说吧等网络原创与阅读品牌,腾讯文学图书频道、华文天下、中智博文、悦读网等图书出版及数字发行品牌,由天方听书、懒人听书等构成的音频听书品牌,以及承载上述内容和服务的领先移动APP——QQ阅读。


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目前集团员工总数超过千人,企业估值过百亿,毫无疑问已经成为国内网络文学市场当之无愧的老大。

 

但值得注意的是,虽然阅文如今家大业大,但当年的IPO之路却走得异常艰难。

 

2011年还未整合进入阅文前,盛大文学便提交IPO招股书,拟在美国上市。


2012年初,盛大文学又曾发起过相关的IPO计划。

 

2013年7月,盛大文学宣布融资1.1亿美元。投资方包括高盛、淡马锡。两家占不足20%的股权,公司估值超6亿美元。时任盛大文学董事长邱文友宣称,融资让公司在IPO时间点上有更大地选择余地,不会在大势不好时委屈上市。

 

2013年12月,盛大文学CEO侯小强离职,盛大文学CEO职务由邱文友兼任,IPO一事再度搁浅。

 

多次冲击IPO遇冷后,盛大集团随即向投资型公司的战略转型,而紧接着就被腾讯以50亿元收购。这一年,阅文集团年营收近20亿元,较之盛大文学四年前的营收翻了五倍。


 千亿市值的超级独角兽?


市值超900亿港元,阅文集团已经成为超级独角兽!

IPO之后,股价将走多高?这里可以参照几个指标:

1、A股同行


靠数字阅读增值服务获得收入的掌阅科技,9月21日A股IPO以来,已暂停了26个,股价从5元多涨到66元, 市值260多亿元!

阅文集团的体量、收入模式的多元化、以及版权运营的空间,都远远超过掌阅科技,在当下热捧的资本氛围中,千亿市值,触手可及。

 2、新股同类

近期在香港IPO上市的众安在线,同样是腾讯棋盘中的一子,其发售阶段超额认购的倍数392倍,冻结2000多亿港元,估值800亿港元, 当时也是市场的一把火。

如今,阅文集团的超额认购倍数超过620倍,冻结了5000多亿港元,市场热度更胜一筹!

从IPO上市第一天的变现来看,阅文集团冲破1000亿港元市值,就在眼前!接下来,随着阅文集团在版权领域的潜力释放,冲击2000亿甚至更高市值,指日可待。

 3、暗盘价格


有券商经纪称,虽然阅文集团于11月8日才挂牌,机构投资者之间的暗盘交易早已热火朝天。

11月6日,阅文集团的暗盘价在70港元以上,最高更曾见80港元,最终在76港元成交,较招股价上限55港元上涨38.2%,市值接近700亿港元!

阅文集团IPO第一天的疯狂上涨,也是早有先兆!

从宏观微观等各层面来看,阅文集团应该是个值得像关注贵州茅台一样的长线表的,最初没有选择基石投资,也是源于这样的自信。

阅文集团联席CEO梁晓东就表示,希望留下更多的时间来选择一些长线的投资者,这样有利于未来股权结构的稳定以及股票在二级市场的表现。

最后看看阅文集团朋友圈的牛逼处!

网文大神们都发来贺电,还不忘给自己的作品做广告,哈哈!

太疯狂了!阅文集团IPO成功,冲击千亿市值才刚开始...

 

【新股信息】阅文集团 (00772.HK)_银河国际

【发行数据】股份编号:772.HK发行股数:1.51亿股(1.36亿新股/1,541万旧股)募集资金:67.48亿港元(以中位数51.50计算)公开发售价:48.00—55.00招股时间:2017/10/26—2017/10/31上市时间:2017/11/08每手股数:200股入场费:1.1万港元联席保荐人:摩根士丹利亚洲、MerrillLynchFarEast、CreditSuisse(HONG...

 

阅文集团——网络文学中的“王者荣耀”_港股通

秋花惨淡秋草黄,耿耿秋灯秋夜长。秋日的凉意并没有影响港股打新的热情,随着上月众安在线在港股市场掀起了一阵浪潮后,近日的阅文集团再次燃爆港股打新的热潮。据香港券商预计,阅文将可能成为今年认购人最多、冻资最高的新股。阅文集团是什么样的新股?阅文集团,号称是中国最大网上文学平台,集合了“科技”及“文化”产业两大受追捧元素,加上腾讯背景及其本身行业龙头地位,此次香港市场IPO倍受关注。如下一图看懂阅文集团...

 

阅文集团提交IPO_芈全财富官微

点击上方“芈全财富官微”可以订阅哦!阅文集团提交IPO阅文集团干成了当年盛大文学没干成的事情。据英国《金融时报》7月4日消息,腾讯控股旗下负责网络文学业务的阅文集团已经向香港证券交易所提交了IPO文件,最高将融资8亿美元。上市后,募集到的大量现金能够进一步丰富阅文集团的IP产业链,增加它与海外合作的筹码。阅文集团去年扭亏为盈,净利润达3040万元人民币,网络阅读的收入占其总营收近8成,近20亿元人...

 

港股IPO:阅文集团(772)_辉立资本

阅文集团ChinaLitertureLimited股份编号:772主板电子商贸及互联网服务公开发售价HK$48.00–55.00经辉立证券申请截止认购日期10月30日﹝一﹞下午3:00全数付款客户:一律$0手续费孖展融资:一律$100手续费(认购金额500万或以上免手续费)NEW认购1800股或以下,9成孖展,免息只需$68手续费,认购3000股或以下,9成孖展,免息只需$100手续费NEW电子帐...

 

阅文集团即将独立上市,腾讯到底在下一盘什么样的棋?_爱范儿

数百倍的超额认购、预期股价接近区间的上限55港元、市值攀升至64亿美元……即将于11月8日在香港联交所进行IPO的阅文集团,无疑是今年最受关注的在港上市明星股。10月31日中午,阅文集团正式截止了招股程序。多家香港券商表示,阅文的市场反应要比此前超额认购400倍的众安在线还要热烈。他们预计,阅文集团的IPO将有望录得420至600倍的超额认购,冻资额最高达3500亿港元,成为港股“十大冻资新股”。...

 

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