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耶伦的“克隆体”,美联储新任主席确定了

  • 千石(56)    2017-11-10
  • 美联储
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    据美媒报道,美国总统特朗普于11月2日正式提名杰罗姆鲍威尔出任下一任美联储主席。特朗普当天在白宫玫瑰园介绍鲍威尔时,称这是为美国人民带回强有力经济的又一个里程碑。特朗普表示,鲍威尔有“智慧和领导力”,引领美国经济通过任何可能面临的挑战。


    耶伦的“克隆体”,美联储新任主席确定了


    鲍威尔是谁?

    今年64岁的鲍威尔曾在普林斯顿大学学习政治,之后又在乔治城大学获得了法律学位。毕业后,他进入了纽约的投行,曾任凯雷集团合伙人八年,也是老布什政府时期的财政部官员。他于2012年加入美联储。

     

    如果鲍威尔最终当选,他将成为四十年来首个没有经济学学位的美联储主席。据此前文章报道,鲍威尔的货币政策是中性偏鸽派,像是耶伦的“克隆体”。鲍威尔没有像耶伦和伯南克那样的经济学术背景,似乎更有可能被别人的看法影响。

     

    耶伦的“克隆体”,美联储新任主席确定了


    特朗普为什么选择他?

    鲍威尔向来对美联储的货币政策持保留意见,但是自2012年以来,每一次美联储的政策决定他都投了赞成票。近年来,鲍威尔也支持有条不紊地收紧刺激政策。因此,如果鲍威尔当选,在货币政策和监管两个方面,美联储的政策将不会和现在的政策有太大差别,而这正是特朗普想要的效果。

     

    如今,美国经济走势向好,资产市场蓬勃发展,在这样的前提下,特朗普不希望美联储的政策出现巨大变化,而是更倾向于美联储能够维持现状,以便在2018年的中期选举和2020年的总统大选中交出一份不错的经济成绩单。而且,鲍威尔在私募股权行业的经历让他在影子银行方面拥有独特观点,而其政治背景对他应对华盛顿的乱局也至关重要。

     

    鲍威尔的政策立场

    一直以来,鲍威尔很少就利率发表重大讲话,而是关注对美联储而言更加棘手的问题,比如被丑闻缠身的伦敦银行间同业拆借利率(Libor)、金融创新以及住房政策的监管。不过他在10月12日的演讲中表示,只要美国经济大致按预期的方式发展,货币政策的正常化一直都应该循序渐进,应该减少大幅度利率变动的可能性。同时,美联储资产负债表的收缩预计也会逐步进行,缩表幅度上限应该缓慢地上调。对于联储的未来政策框架,鲍威尔曾提到联储的资产负债表规模应由联储的负债需求决定。

     

    假如鲍威尔担任美联储主席,可能会深受华尔街的欢迎。除了能够保持利率政策的连续性外,华尔街认为鲍威尔在放松监管方面也是一个友好人物。鲍威尔极有可能放松对金融机构的一些监管。他鲍威尔也曾提到过,在不违反沃尔克规则的主要政策目标情况下,有可能消除或放松实施条例。

     


    对黄金有何影响?

    贵金属投资公司Murenbeeld & Co.的研究主管希芬(Chantelle Schieven)指出,在低利率的背景下,不管新任美联储主席是谁,明年都将看到金价走高。她指出,美国的税收计划以及国际债券市场的现状都将限制美联储的货币政策。

     

    市场预期美国的税收计划可能在10年内增加1.5万亿美元债务。希芬指出,如果现在开始提高利率,偿还债务的成本将是巨大的。全球债务危机正在形成,这将是黄金的长期利好因素。另一个抑制利率的因素是国际债券市场。美联储是新一轮紧缩周期中唯一的主要央行。尽管欧洲央行表示最终将逐步缩减,但其和日本央行仍在向金融市场注入流动性。希芬指出,国际债券收益率很低,预计短期内不会上升,这将限制美国债券收益率,利好黄金。


     

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